全球市场黑周一，A股可否成为避风港

全球市场黑周一，A股可否成为避风港

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　　8.5日早盘日经指数就大幅低开，早盘触发6%后熔断，午盘后开盘一度大跌15%，二次熔断，从7月最高点下跌20%，陷入技术性熊市，整个亚太市场也是跳水的。而A股早盘遭遇考验后，是比较坚挺，午盘翻红；午盘后亚太市场再度跳水后，才行成了一波调整。此外，我们注意到，由于国际套息交易，人民币迎来明显的升值。其中美元兑离岸人民币盘中一度达到7.1125，创年初以来新高；在岸美元兑人民币也探至7.1150，也创出年初以来新高。最近人民币强劲升值。这是源于美联储降息周期即将到来，人民币和相关资产有望成为资金再平衡的方向。

　　实际上，美股也在这个周末跳水，而且从盘前数据来看，恐慌指数快速上升，大块头都有明显低开。而巴菲特二季度持续减持苹果、美国银行的动作更是被看做是明智之举，而巴菲特手握近3000亿美元的现金，还提升了短债，明显就是应对美可能的经济衰退和降息，获利兑现成为了不少机构的效仿。而这些资金未来大概率是要配置早已经低位的新兴市场，而A股相关资产的确是足够便宜了，有望受益，尤其是超跌板块不易过分悲观，反而是有转机的。

　　对于猪肉行业有两个关键因素，第一，对于猪肉价格分歧；第二，对于行业龙头效应分歧。前者的分歧实际上历次均有，2022年是典型，对如今也有借鉴意义；后者是对周期行业理解，行业的波动节奏，使得其龙头效应也是跟随周期变化的，而非其他板块的固定特性。理解这两点看懂如今行情。《猪肉行业分歧点与龙头股演变规律》做了分析，猪肉行业无论强弱，都是周期行业，都是波段的， 很多股民会觉得之前涨得不错，就想着，猪肉行业是不是长牛了，而是猪肉板块必然有调整周期，躲不过；同样，猪肉调整周期了，就意味着猪周期没有了，并不是，也必然会有反弹周期。所以，敬畏规律，敬畏行业节奏，这才是核心，而非执着个股。今晚20:30分，还将对此详解。