8月5日，浙江巍华新材料股份有限公司（下称“巍华新材”，SH:603310）开启申购，将在上海证券交易所主板上市。本次上市，巍华新材的发行价为17.39元/股，新股发行数量为8634.00万股，募资总额约为16.68亿元，募资净额约为14.12亿元。
据贝多财经了解，巍华新材于2022年6月预披露招股书，并于2022年11月进行了更新。全面注册制实施后，该公司于2023年3月平移递交招股书，原计划募资21.68亿元，中信建投证券为其保荐人。
2023年6月14日，巍华新材曾迎来一次上会，但却被暂缓审议。2023年8月14日，巍华新材再次上会并顺利通过。而今，巍华新材最终的募资总额约为16.68亿元，相较此前规划减少了5亿元。
此前招股书显示，巍华新材原计划将募资所得的14.11亿元用于建设含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目，2.57亿元用于年产5000吨邻氯氯苄等系列产品项目外，另外5亿元用于补充流动资金。
而据招股意向书披露，巍华新材删掉了“补充流动资金”项目。在此背后，是巍华新材多次大手笔分红。2021年、2022年和2023年，该公司分别进行现金分红5925万元、7252万元和9712.50万元，分别占其净利润的13.7%、11.7%和19.4%。
据此计算，巍华新材在过去三年累计分红超过2亿元。对于此类行为，前不久发布的“国九条”指出，将严格上市公司持续监管。其中强调，加强信息披露和公司治理监管，全面完善减持规则体系，强化上市公司现金分红监管，推动上市公司提升投资价值。
同时，证监会于今年3月15日公布的《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》也明确，严密关注拟上市企业是否存在上市前突击“清仓式”分红等情形，严防严查，并实行负面清单式管理。
就股权结构来看，瀛华控股直接持有巍华新材51.03%的股份，为该公司的控股股东。其中，吴顺华通过瀛华控股控制该公司51.03%的股份表决权，且吴顺华直接持有该公司2.70%的股份。
同时，吴顺华之子吴江伟直接持股2.89%，吴顺华配偶、吴江伟之母亲金茶仙直接持股1.16%。据招股书披露，上述三人签署了一致行动协议，吴江伟、吴顺华合计控制该公司57.78%的表决权，为巍华新材的实际控制人。
此外，吴顺华姐妹之子、吴江伟之表兄张俊荣持有巍华新材0.39%的股份，金茶仙之弟金友洪持股0.19%，吴顺华之弟吴满华等其他亲属也在股东之列。也就是说，巍华新材的2亿元现金分红，多数流入了吴顺华家族的口袋。
据介绍，巍华新材2013年设立时，吴顺华担任该公司董事长、法定代表人，吴江伟担任董事、总经理。2016年10月，吴江伟改任为该公司董事长、法定代表人、总经理，吴顺华改任董事。
不过，巍华新材并未认定金茶仙等为该公司实际控制人。对此，该公司方面解释称，根据金茶仙填写的调查表及巍华化工确认，金茶仙文化程度相对较低，日常居家负责家务，未参与巍华化工经营管理。
另外，吴江伟在《关于公司管理安排的协议》签署后，一直行使金茶仙委托的巍华化工对巍华新材的表决权，并实际影响巍华新材的生产经营。经确认，吴江伟切实行使金茶仙委托的表决权。
招股书显示，巍华新材2020年至2022年的的收入分别为10.63亿元、14.24亿元和17.76亿元，复合年增长率29.24%；净利润分别为1.70亿元、4.31亿元和6.22亿元，复合年增长率为90.52%。
而在2023年，巍华新材的业绩则扭转直下。根据招股书披露，该公司2023年的收入约为14.86亿元，同比下降16.34%；净利润4.99亿元，同比下降19.82%。2024年第一季度，巍华新材的营收、净利润依然保持下滑态势。
具体而言，巍华新材2024年第一季度的收入约为3.10亿元，较2023年同期的4.61亿元下降32.65%；净利润为9088.17万元，同比下降47.90%；扣非后净利润为8860.49万元，同比下降46.59%。
同时，巍华新材预计其2024年上半年的收入为6.30亿元至7.10亿元，同比下降28.07%至18.94%；净利润为1.83亿元至2.16亿元，同比下降44.43%至34.40%；扣非后净利润1.79亿元至2.09亿元，同比下降44.72%至35.44%。
对于此次上市，巍华新材方面表示，该公司将在现有产品的基础上，将产品链延伸至含氯含氟高级中间体和含氟原药，产品的附加值将进一步提高，进而可巩固公司在含氯含氟精细化学品领域的优势地位。
同时，伴随公司业务规模及利润水平提升，全体新老股东可共享企业发展成果。
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