8月13日，丘钛科技（01478.HK）股价飙涨17.28%，收报4.75港元/股，市值达56.27亿港元。
昨日，丘钛科技发布上半年“成绩单”，公司实现营收76.75亿元（人民币，下同），同比增加40.15%，实现归母净利润1.15亿元，同比大幅增加453.95%，业绩表现喜人。
根据中国信息通信研究院数据显示，2024年上半年中国市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，手机出货量的攀升也明显改善了摄像头模组和指纹识别模组的需求，而这正是丘钛科技的主营业务。
上半年丘钛科技毛利约为4.00亿元，毛利率约为5.2%，公司位于果链的中游位置，本质上是代工业务，技术壁垒不深导致毛利率处于个位数水平。不过这一数字与去年同期相比仍提升了约1.8个百分点。
对此，丘钛科技表示，公司产能利用率明显改善，有利于折旧、人工等各项成本的分摊，此外公司继续坚持以中高端手机摄像头模组为主的经营策略，高端产品占比提升亦有利于毛利率的改善。
值得关注的是，丘钛科技自今年2月上旬以来，股价就持续反弹，累计涨幅超过80%，资本市场的前瞻性可见一斑。
机构仍看好其后市表现。中金公司发布最新研报称，维持丘钛科技的“跑赢行业”评级。考虑到手机模组行业底部信号明确且行业竞争短期有所放缓，上调公司目标价至4.88港元。
而中银国际则表示，将丘钛科技的股票评级上调至“买入”，目标价为5.7港元。理由是看好公司在智能手机、物联网、汽车和XR领域不断增长的高质量海外客户群，应该会在长期内为股东带来正面回报。
丘钛科技的表现也影响了其他个股，8月13日，瑞声科技（02018.HK）亦涨3.83%，舜宇光学科技（02382.HK）涨2.54%，高伟电子（01415.HK）涨2.14%。
此前，舜宇光学科技公布的经营数据显示，7月公司手机镜头出货量1.15亿件，同比增加20.7%，公司还预计2024年上半年录得归母净利润10.48亿元至10.92亿元，同比大幅增长140%至150%。
低迷许久的消费电子行业迎来复苏。接下来，消费电子进入传统的三季度拉货旺季，产业链景气度有望持续。
有业内人士表示，苹果iPhone16系列今年备货目标上调至9000万部左右。不少机构认为，AI行业的发展从云端发展到边缘端，对于边缘端硬件的性能提出了更高的要求，苹果公司在AI方面的创新，或将推动硬件的升级以及换机周期。
中信证券也指出，考虑到苹果庞大的用户基础，预计iPhone将在2025年迎来强劲的换机动能。预计2024年至2026年，iPhone的出货量将分别达到2.25亿、2.4亿和2.5亿部以上，进入出货量的上升通道。这无疑将拉动整个苹果产业链业绩回暖，板块的估值水平亦有望高看一线。
作者：飞鱼
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