大家好，虽然1-7月份社融已经落地，但是挤水分何时结束、如何化解资金空转、A股如何摆脱流动性陷阱暂时是没有看到相关利好，所以资金延续此前一贯的咸鱼态度，今日大盘继续无量震荡。其实利好有，这两周央行指导卖债、想把部分资金赶向股市就是措施之一，但是看了看1-7月的社融数据，资金除了抱团国债实在没有地方可去，所以还需要新的利好点破局。来盘板块。
港股
今日恒科指数和恒科混合都是约-1%，南下资金-0.4亿，稍微一停港市也歇息了，不过这两周对比A股港市算强度还好了，毕竟港市先几年过了流动性陷阱的阶段，接下来只等流动性改善就能反弹，南下也好、外资回落也罢，等其中一个点出现。今日就属于A股无量南下停了、然后外资还处于减A港补海外的阶段，得度过去，不过全球宏观近期变化很大，黑白暂时持仓等待。
房地产/电池
今日地产-0.64%，新能源电池-1.34%，多跌了半个多点，这次调仓就今日来看还是不行，不过昨日黑白也分析过，无量大环境调仓风险很大，今日成反面教材了。今日新能源电池的问题还是出在昨日拉尾盘，黑白做多那会儿还没拉升，等做多完拉上去没剩几分钟就收盘我也没法改，更何况就一个点也没必要纠结，但这一个点放到今日补跌看起来就很难受。
不过看大家昨日的评论动的人不多，接下来黑白的思路：地产等地方落地细则催化场内资金投机。新能源电池等A股摆脱流动性陷阱后、新能源电池会补偿兑现一些利好，我是预计一两周内能有5-8%的抢反弹可行性，等一周后再来复盘了。
AI
CPO上个月获利20%我们已经兑现过，上周也把底仓都离开了，那这段时间黑白暂时观察，等过段时间出现安全性+空间高的做多点我再择时做多。
芯片
今日黑白打算中线做多芯片产业指数。
白酒
白酒黑白没有持仓，今日我暂时观察。
医药
医药黑白没有持仓，今日我暂时观察。
美股
海外黑白暂时观察等下个做多点。
【黑白的智与计今日基金投资】
（一）加仓计划
$中欧中证芯片产业指数C$，+1000元。点评：该基金紧跟芯片产业指数，这几年受极端环境影响回调出深度，芯片还处在历史低值。不过今年基于全球消费电子芯片周期反转、AI对存储算力芯片的需求增长、自主可控对国产芯片的资源倾斜等要素影响，预计接下来包含各个细分的芯片产业指数有很高的回升空间，这几周受国内和海外波动影响回调，今日我继续中线做多。
（二）其它计划
无。
$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$
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