EVA扩能继续，供应增加，光伏产业链结构调整、技术迭代，对EVA粒子需求减少，市场价格承压下跌，石化企业利润由正转负，装置排产将有何变化？
2024年上半年EVA总供应量（国内供应与进口量总和）173万吨，较2023年同期增幅5.8%，2023年上半年总供应量较2022年同期增速达22.3%。5月份总供应量创年内新低，较去年同期下滑12.2%，其一，国内EVA石化企业装置检修较集中，供应大幅减少，其二，5月份进口量较4月份进口量降幅达19%。
2024年上半年国内新增装机光伏量为102.5GW，虽仍然保持30.7%的增幅，但增速较2023年大幅放缓，其中3月出现近四年来的首次单月同比下滑，主要系土地资源限制、并网消纳问题以及上网电价变动影响光伏装机收益等因素所致。虽然国内新增装机光伏量增加，消化前期积累的组件库存，对下游组件新需求量减少，下游组件新需求量减少对EVA影响较大，因光伏作为EVA下游第一大消费区域，消费量占据EVA半壁江山，加之光伏产业链正在经历从P型到N型的技术迭代，相较于P型组件，N型组件对EVA粒子的需求量将减少。
以扬巴V5110J厦门市场价格为例，2024年1-8月份较2023年同期价格下滑27%。2024年EVA行业继续扩能，供应增加，加之光伏产业链结构调整、技术迭代的影响，光伏需求跟进偏弱，EVA价格承压大跌，石化企业利润急剧压缩，甚至7月份EVA石化企业生产利润由正转负。8月份，鉴于高压产品利润较EVA产品利润更可观，部分EVA/LDPE联动装置优先排产LDPE产品。比如燕山石化20万吨装置EVA排产计划大幅减少、6万吨生产线计划大修结束后产高压产品，天利高新产能20万吨装置自投产以来第一次大批量排产LDPE产品。短期来看，部分EVA/LDPE联动装置排产LDPE产品增加，中长期，请关注EVA、LDPE需求变化、国家政策、石化企业产销动态等对本产品的影响。
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