黑神话悟空挺火爆的，各个平台都上热搜了。其实不是这个游戏有多吸引人，本质上反应了两个变化。一是国内先进生产力提高了，谁说我们做不出来全球欢迎的3A大作?看，我们做出来了，我们有这个能力。二是文化输出为主要目的。近两年央视对于业务能出海的民企，大型的民企宣传是越来越多，还有上个月的city不city呀那个热点，不难发现核心是在做文化输出。
两点合起来其实也就是一个意图，经济发展靠消费，单靠国内靠不住，那就整点国外的，本质还是在想尽办法解决“内需不足，外需疲软”的问题。这也是我们未来该布局的方向。
举个例子，为刺激内需，先后出台的政策有：汽车消费，家电消费，旅游消费，半导体消费等等，围绕这些，曾经有赛力斯，问界汽车，家电板块崛起，长白山带头旅游冲高，中晶科技，上海贝岭带头半导体回暖。以及上半年所谓的经济新引擎，飞行汽车，也都是以刺激需求为目的，上级带头宣传的板块。在我们土地上谁最大?不言而喻。顺着这股力量才好做。
但是一定要看到的是，这股力量本质是对预期的炒作，为什么你要想法设法刺激需求，大肆宣传各类可能会吸引消费的热点?因为你经济不行。为什么大力搞文化输出，因为现在文化确实被封锁。也因此，大A近两年表现都不太好，外资都更信老美，内资自己清楚内需懒成啥样。除非下猛药，不然指数难有作为，政策炒作依然是最优解。就目前来看，本届轻易不会下猛药。
说回到今天的盘面，普跌的一天，黑神话悟空概念走的不错，主要集中在游戏、传媒板块上，概念本身涉及的股不多，预计出个圈，龙头3-5个板就没了。真要有主线，还得是AI眼镜这种涉及多的，更多数人能参与的，不过当下AI眼镜力度不够，没有刺激参与的人不够多。因此也不好界定后续能如何，全看有没有新消息。
普跌的本质原因还是成交少，都没信心。上边的意思是不死就行，所以只有向下才有买入的机会，向上资金一个比一个跑得快。这也定了接下来一段时间的交易策略——逢高必卖。
个人持仓上，半导体把盈方微仓位转到了德明利，钧达股份清了，加仓了凯众股份，西藏珠峰卖了一些回来。凯众股份这个做的不确定性有点大，他只有小米汽车有消息才会有反应，小米汽车销量是大超预期的，只是不知道多久才会宣传。慈文传媒今天大涨，因没有仓位，所以不打算去了。$凯众股份(SH603037)$ $德明利(SZ001309)$ $慈文传媒(SZ002343)$
也正是如昨天建议，黄金股你有利润今天就出了，黄金这东西短期没有多少持续性，长期可以反复捡漏，金价创新高后面还会有。光伏欧晶科技没走出下影线，说明空头太强，短期不能碰。爱玩光伏的又开始去德业股份里面抱团了。眼下就等下一个热点吧。未来的事没人能知道，也不用问哪个股票能做到多少钱，顺势而为是核心。
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