#公司业绩符合我们预期，24H1公司实现营收1.99亿元（同比+73.76%），归母净利润为0.35亿元（同比+131.99%）。公司营收净利将保持高增势头主要系：1）公司不断拓展深化客户合作，销售规模不断扩大；2）公司受益于半导体产业景气度回升带来的充沛订单。
#公司持续丰富终端下游及产品线，公司围绕晶体生长领域，产品研发拓展至硬轴式单晶炉、TaC涂层设备、CVD设备、SOI硅片生长系统以及切割设备。同时，公司将自动化控制等半导体相关技术拓展到光伏行业领域并不断进行技术迭代升级，积极推动设备自动化及智能化。
#产能扩张匹配终端市场需求，新建设的总部生产及研发中心正处于内部设施安装调试阶段，预计项目验收后可于2024年9月份投入使用。此项目正式达产后，公司总产能将达到每年1400台左右，我们看好公司营收及净利保持较快增长。
我们预测公司2024/25/26年EPS为0.76/1.16/1.64元，给予公司2024年45倍PE，剑指目标价36元
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