杭叉集团(603298)：3家机构给予“买入”评级——营收小幅增长，盈利能力持续提升

【U财经】8月21日数据显示：3家机构给予杭叉集团(603298)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第203。

给予“买入”评级的机构：3家

国联证券  买入

2024年国内宏观环境景气度仍相对较低，叉车下游需求减弱。海外叉车锂电化率较低，随着锂电渗透率增加，海外需求仍有望保持较高景气度。我们预计公司2024-2026年营收分别为187.3/209.8/235.1亿元，归母净利润分别为19.4/24.6/29.2亿元，CAGR为19.25%。EPS分别为1.48/1.88/2.23元/股,考虑到国内制造业景气度有望逐步回暖；电动化产品带来公司海外业务新需求，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

民生证券  买入

考虑公司作为国内叉车龙头，持续受益于叉车出口高景气与电动化率提升，预计公司2024-2026年归母利润分别是20.9/23.5/26.3亿元，对应估值11x/10x/9x，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国信证券  买入

公司系国内叉车行业龙头，充分受益产品电动化、锂电化、业务全球化趋势，业绩有望稳步增长。我们维持2024-2026年归母净利润为20.19/23.93/27.65亿元，对应PE11/9/8倍，公司合理估值为20.02-24.64元（对应24年PE为13-16倍），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$杭叉集团(SH603298)$$三一重工(SH600031)$$徐工机械(SZ000425)$