泡泡玛特：今年上半年收益约45.58亿元，同比增长62%；公司拥有人应占溢利9.21亿元，同比增长93.3%。
之前在专栏里面分享了关于泡泡玛特的详细分析，仔细寻找的话，其实还是有一些很好玩的，也具有长期成长前景的公司。
比如泡泡玛特，典型的文化出海的代表，轻资产，经营IP，各方面看都挺好。
之前错过了，有点遗憾。
估计未来一段时间，都没有太好的上车机会了，保持跟踪，价格合适的时候再加入到专栏里面。
再说晶盛机电半年报：公司实现营业收入101.47亿元，同比增长20.71%；归母净利润20.96亿元，同比下降4.97%；扣非净利润20.94亿元，同比增长1.02%；经营活动产生的现金流量净额为2.87亿元，同比下降71.83%；报告期内，晶盛机电基本每股收益为1.6元，加权平均净资产收益率为13.22%。
光伏产业的困境，终于传递到了上游设备商，晶盛机电大额的合同也抵挡不住业绩的下滑，尤其是经营活动现金流，快速下降。
根据国家能源局数据，2024 年上半年新增光伏装机 102.48GW，同比增加30.70%，但是下游几乎全行业亏损，增量不增利。
行业出清，迫在眉睫。
自2023 年第四季度开始，短期的供需错配使得行业竞争加剧，叠加国际贸易的不利影响，产业链各环节产品价格下降，在产业创新发展和市场竞争加剧的发展趋势下，促进落后产能出清重塑产业健康发展生态成为迫切需求。
考虑到晶盛机电还有大量的合同订单在手，2024年维持35亿左右净利润应该问题不大，但是未来能否找到光伏设备以外的新的增长曲线，才是决定公司估值的关键因素。
菜头继续维持专栏里面的估值不变。
最后，A股港股化的趋势，不可逆转，垃圾概念股的每一次反弹，都是逃命的机会。
垃圾股每一次反弹，都是下一次更大幅度下跌的动力蓄能。
千万不要搞错方向了，如果到现在思维还没转变过来，那未来的市场，你将万劫不复。
如果你把投资的方向搞错了，当前的亏损，可能只是毛毛雨。
忠言逆耳啊！
以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿的那份成长和认知。
点个发财赞，股票涨停！
原创首发 | 菜头日记
作者 | 菜头
$泡泡玛特(HK|09992)$$晶盛机电(SZ300316)$#炒股日记#
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