国家大规模更新能源关键设备的投资将从2023年到2027年增长超过25%。
昨晚，国家发展改革委办公厅与国家能源局综合司发布《能源关键领域大规模设备更新实施方案》。该方案预计到2027年，相应领域的投资额将比2023年增长超过25%，主要集中在煤电机组、供热及其灵活性改造的“三改联动”，以及输配电、风电、光伏和水电等领域的设备升级和技术改革。
方案详述了七个重点任务，涉及火电、输配电、风电、光伏、水电及清洁取暖设备的更新改造，并推动标准提升以促进技术革新。文中强调，将加大财政和金融政策支持，增强资金支援力度，改善银行与企业的合作，引导金融机构支持设备和技术的升级，利用再贷款和财政贴息等政策，扩大制造业的中长期贷款。
今年，电网设备的大规模更新已多次获得政策关注，投资额持续上升。国家电网公司于7月26日宣布，为构建新型电力系统和推动新能源的高质量发展，2024年电网投资将达到6000亿元，首次超过6000亿元，比去年增加711亿元，增长率为13.4%。
南方电网公司也在积极推动电网设备的大规模更新，预计从2024年到2027年，投资总额将达到1953亿元。2024年中将增加40亿元投资，全年总投资预计404亿元，力争到2027年使电网设备投资比2023年增长52%。
中信建投证券的研究报告指出，电网投资的增长是保证设备更新的关键。目前，由于新能源的需求和压力，电网改造变得尤为迫切。预计新增投资将主要用于特高压交直流项目、加强县域与大电网的连接、电网的数字化和智能化升级，以更好地保障电力供应，促进西部地区大型风电光伏基地的输电，提高电网的防灾抗灾能力，以及改善民生服务。
截至8月，A股电力设备板块普遍下跌，平均跌幅为7.13%，但部分公司如盟固利和德福科技的跌幅超过20%。同时，几家公司如惠程科技和申昊科技逆市上涨，累计涨幅超过10%。
根据业绩预报或半年报，电力设备板块中62家公司预计上半年净利润同比增长，其中13家增幅超过100%，9家预计扭亏为盈。凯中精密预计上半年归母净利润将达到7000万元至9000万元，同比大幅增长，主要得益于新能源汽车相关产品的强劲需求和批量交付。
西子洁能预计上半年归母净利润为3亿元至3.8亿元，同比大幅增长，公司依托其核心技术，在新能源市场中不断拓展应用场景，如光热发电和用户侧储能等。
$盟固利(SZ301487)$$德福科技(SZ301511)$$惠程科技(SZ002168)$
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