先说结论，预计人形机器人今年还会有不错的行情。
人形机器人这个板块从2022年6月到现在至少有过4次行情，每次都有一些不错的个股跑出来。自从2022年6月3日，马斯克声称后续可能会有一个Optimus(人形机器人)原型机工作，人形机器人这个概念机会就启动了。
第一次在2022年6-8月，这一轮里涨了200%的有中大力德和江苏北人，超过150%的有巨轮智能、汉宇集团、鸣志电器；第二次是2022年12月到2023年1月，chatgpt的AI行情带动人形机器人概念震荡上行，这一轮比较行情小一点，爱仕达、赛为智能、达意隆科达利涨了超过55%，第一轮的巨轮智能也还有34%的涨幅；第三次是2023年5-7月，特斯拉演示机器人视频，黄仁勋提出具身智能，北京、上海、深圳多地发布机器人政策，这一轮里华丰科技、步科股份、昊志机电涨了超过130%，第一轮的中大力德也有113%的涨幅，巨轮智能和汉宇集团有60%+的涨幅。第四次是2024年2-3月中，传出初创公司Figure AI正在开发类人机器人，亚马逊创始人贝佐斯、英伟达、微软和OpenAI都将向其提供融资，还有一部分原因是Optimus机器人持续迭代升级，克莱机电又190%的大涨了，朗威股份和赛摩智能有个100%左右。
马上2024世界机器人大会也将在8月21日至25日在北京举行了，据说到时候150余家国内外机器人头部厂商、知名公司、行业新锐参展，60余家企业首次亮相，50余款新品将首发登场，在机器人各种事情密集推动下，人形机器人板块很有可能迎来新的炒作机会。那么这次可能又会出来几个新的机会标的。
我个人在人形机器人的核心感知部件——传感器板块和相关核心标的的研究比较多，主要包括力传感器、触觉传感器、IMU（惯性传感器）、视觉传感器等。
力传感器这块，主要包括用于关节的一维力和一维力矩传感器、用于腕关节和脚部的六维力传感器等，尤其是特斯拉Optimus机器人的持续迭代推动六维力传感器行业快速发展，机构预计全球人形机器人六维力传感器2030年市场规模有望达到337亿元，相关标的涉及柯力传感、东华测试、高华科技等。
触觉传感器主要用于感知外部温度、湿度、压力、振动、物体材质等，比如特斯拉第二代 Optimus就引入了灵巧手触觉传感器，2030年人形机器人触觉传感器市场空间有望达到104亿元，相关标的涉及汉威科技、申昊科技、奥迪威等。
IMU（惯性传感器）在人形机器人上用于姿态控制，可以动态确定自身位置变化，从而确定其移动轨迹及实现导航功能，目前高性能MEMS传感器是IMU的主流，机构预测2030年人形机器人IMU市场规模有望超过60亿元，由于高性能MSMS技术难度较高，目前国产厂商在这一领域数量较少，主要涉及标的包括芯动联科等。
视觉传感器，不少厂商选用3D视觉方案以保证人形机器人的环境感知及交互能力，机构预测2027年人形机器人视觉传感器市场规模有望突破37亿元，目前在镜头、光源领域一些国产产商的份额超过外资，涉及标的包括奥比中光、奥普特等。
下篇我将介绍人形机器人传感器板块核心标的，有不足或者需要补充的地方还请各位股友指正！$柯力传感(SH603662)$$芯动联科(SH688582)$$赛摩智能(SZ300466)$
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