1、中国核建（601611）：核电行业进入高景气区间，未来每年核准台数8-10台，将为核建行业每年释放320-400亿元新签订单；核岛建设有着较高的技术与资质要求，公司国内在运和电机组建设参与率达到100%；2023为公司本轮核建业务扩张区间元年，长江证券张弛看好公司有望长期收益于核电行业资本开支增长，预测2024/2025/2026年归属净利润分别为24.23/28.18/31.95亿元，同比增速分别为17.44%/16.34%/13.37%；风险提示：核电核准机组数不及预期。
2、皖能电力（000543）：公司披露半年报，上半年实现营收140.01亿元，同比增长14.42%，实现归母净利润10.71亿元，同比增长83.06%；国金证券张君昊看好公司营收增长主要由发电量提升驱动，公司控股新疆2×66万千瓦煤电机组、省内2×45万千瓦气电机组分别于23年9月、24年4月投产，新产能陆续释放，且年内控股装机仍有约20%的提升空间，为2024-25年的控股机组发电量提供增长驱动力；煤炭供需格局宽松促使煤价中枢持续下移，上半年市场煤、长协煤价同比下降13.8%、2.4%，公司长协煤占比稳定在70-80%，且持续享有坑口煤炭资源优势，盈利能力有望不断提升；张君昊预计公司2024-26年分别实现归母净利润20.2/24.2/27.6亿元，同比增长40.98%/20.08%/14.21%，对应PE为10/8/7倍；风险提示：煤炭价格波动风险、电价大幅下调风险等。
3、绿联科技（301606）：随政策支持+技术创新+消费者需求+渗透率提升等推动，全球消费电子市场规模不断攀升，头部企业出海更添发展动力；公司已成长为消费电子出海龙头，依托UGREEN品牌构筑综合产品矩阵，并且境外销售占比约50.4%，品牌价值及出海战略夯实中长期发展基础；国泰君安证券刘越男看好公司品牌崛起，乘跨境电商之加速出海，中长期发展值得期待，预计2024-26年EPS为1.12/1.36/1.64元，同比增长20/21/21%，对应PE为25.88/21.37/17.69倍；风险因素：行业竞争加剧的风险。
4、润本股份（603193）：公司是驱蚊&婴童赛道优质国货厂商，产研销一体化，可迅速响应市场需求，并定位高质低价锚定大众价格带，依托极致性价比在细分赛道中竞争优势显著；公司通过对产品配方、原料及包装等各维度持续迭代升级，线上渠道加速发力，成功把握社媒流量红利占据主流线上流量入口，提升品牌声量；华源证券丁一看好公司通过持续精细化拓宽品牌矩阵，有望维持高速增长，预计2024-26年实现归母净利润3.0/3.8/4.7亿元，同比增长33%/26%/24%，对应PE为23.64/18.71/15.07/倍；风险因素：品牌声誉受损的风险、新品孵化风险。
5、三星医疗（601567）精要：
公司中标墨西哥配电变压器项目7932万元，为公司海外配电首次突破美洲市场；
国金证券电新姚遥团队认为市场对于公司配电认知差仍然巨大，实际上公司配用电业务约一半收入由配电业务贡献，本身为国内配电领域一梯队公司（近几年在国网配电变压器招标中份额排名第一），同时在网外（五大六小）及海外（亚非拉+美洲+欧洲）客户持续快速拓展；
财通认为公司机构持仓压力释放，Q2机构持仓已然降低至9.31%（是早期大规模获利资金变现所致），已经是近几年来相对低位，随着公司当下业绩持续释放，机构持仓也将逐渐上行；
姚遥测算公司当前股价对应仅约17倍PE，增长确定性强（24-26年业绩年复合增速约+20%-25%）；
风险提示：海外扩展不及预期。
6、海思科（002653）精要：
2024年上半年，公司实现归母净利润1.65亿元，同比增长119.4%，其中，麻醉产品实现销售收入5.17亿元，同比增长50.9%，截止2024年5月，环泊酚在静脉麻醉市场份额已达21.5%；
华西证券崔文亮看好公司创新药转型进入收获期，神经病理性疼痛药物苯磺酸克利加巴林胶囊（商品名：思美宁）和2型糖尿病治疗药物考格列汀片（商品名：倍长平）于2024上半年获批上市；
公司1类创新药迎来密集兑现，多个管线临近商业化，当前集采影响基本缓和且持续有创新药新品加持，后续利润增长可期；
崔文亮预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.1/5.5/8.2亿元亿元，同比增长39%/34%/48%，对应PE为82/61/41倍；
风险提示：创新药国内外研发或注册申报进度低于预期等。
本文作者可以追加内容哦 !
