近日，印度最大的SaaS电商运营平台之一Unicommerce eSolutions Limited（以下简称Unicommerce）成功上市，募集资金规模约3,300万美元，中信证券担任牵头账簿管理人。
中信证券凭借专业的执行能力和全球销售网络，在发行定价、簿记建档等环节发挥了主导作用，协助Unicommerce充分展示独特的投资价值，吸引了众多优质投资者的明确意向，协助引入多家印度当地头部基金，并独家引入了国际长线投资者。最终本次发行认购倍数高达169倍，是印度市场2024年以来认购倍数第二高的IPO项目。Unicommerce上市后首个交易日表现强劲，以超过IPO定价118%的价格开盘。
中信证券坚持国际化发展战略，依托全球网络布局，为境内外客户提供专业化综合投资银行服务。本次助力Unicommerce成功上市，充分展现了中信证券强大的专业服务能力和国际市场竞争力。
关于Unicommerce
(股票代码：EQUNIECOM.NS/544227.BO)
Unicommerce是印度最大的SaaS电商运营平台之一，由软银集团、印度资深投资人Kunal Bahl、Rohit Bansal等股东共同投资，致力于为制造商、批发商、分销商等搭建全渠道电子商务运营平台。
中信证券投资银行（印度）
作为印度市场唯一活跃的中资背景投行，中信证券提供印度资本市场股权融资、债务融资及并购等综合投资银行服务。
近年来，中信证券在印度市场完成了多个具有市场影响力项目，如Juniper Hotel，Star Health及Devyani International等IPO，Mindspace Business Parks REIT（印度市场第二单公开发行REIT IPO），Yes Bank，印度汉堡王及Godrej Properties等股票配售，Indiabulls Housing Finance可转债；Induslnd Bank，IRB Infrastructure Developers，Indiabulls Housing Finance，Lodha Developers等美元债；印度汉堡王收购印尼汉堡王，HDFC Bank与HDFC Group合并交易，Toppr Tech私募股权融资以及Think&Learn Private收购Toppr Tech等并购交易。
(中信证券)
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