有人说年底浙江医药会到7--8块，我只能说你愚不可及到了极致，没有任何逻辑可言，满嘴胡话。
去年年底浙药短暂摸到7块多，是因为维生素E在52元附近，维生素A在亏损。今年年底，维生素E会再跌到52？除非全地球人都不吃肉了，全改吃素。
巴斯夫事件前，国内维生素E报价上行到90多，这是受多方面因素驱动：一是各大维生素生厂商生命营养板块的利润从2021年起逐年下跌，2023年底已到谷底。连帝斯曼这种巨头都产生了退出维生素业务的想法，可想而知行业有多么困难。这种情况下维生素板块的中小玩家逐渐退场，只剩下头部几个大玩家，叠加猪周期逐渐上行，大型养猪企业必须降负债不然会把自己玩死。维生素EA价格与猪周期联动性很强，大家可以去看看历史数据。基本上猪周期的上行期都伴随着维生素的景气周期。第二，巴斯夫、帝斯曼两个唯二的国外维生素玩家，因生产设施老化，能源成本高企，生产维生素已经变得无利可图，其一直在降低产能，甚至准备退出，其中帝斯曼已经明确2025年前退出维生素产能。其国外工厂将直接关闭（老化叠加成本高，无人接手），国内生产线直接转让给合作伙伴是最可能的。其三，2024年初国家发改委出台政策，进行供给侧改革，明确指出维生素E不准在国内新建任何产能，现有玩家扩充产能也必须满足诸多前置条件，不得随意扩产。第三点尤其关键，这说明后期现有维生素E厂商可以联手将产品维持在比较合理的高位，赚取高额利润，促进其他业务的健康快速发展。
供给侧改革是影响非常长远的事。举一个典型的例子，前几年煤炭行业惨兮兮，所有企业跌入谷底，随着国家限制清退落后产能，时至今日，煤炭行业几大巨头从惨兮兮变为高股息高成长股，这就是供给侧改革的魔力。现在这种魔法施展到了维生素E产能上，我们应该为之欢欣鼓舞。
维生素E现价150已经远远超过近10年维生素E所能到达的最高价，而且很有可能年底前将继续上行，至少2025年上半年将维持在200以上的高位，这是多么夸张的数字？如果维生素E在200每公斤维持半年，浙药2万吨产能都能产生30亿的利润。年化七到八十亿都不夸张！持有浙药的朋友，不用心慌，只要维生素E在100以上，浙药都是目前最佳投资标的。只要维生素E长期不低于80，浙药对应股价不会低于16。没有任何一家公司具有持有高盈利高成长之后，市场不给与高估值，现在才是维生素E上涨不到1个月，等到这种高价持续的时间越长，这种逻辑就会被越来越多的机构，散户，游资所认同。资本都是逐利的，我不能保证浙药在未来一个月内一定会上涨，我可以向你保证，在未来半年内，这股比任何其绝大部分股票都靠谱。
上半年给整个市场提供了70%销量的两大国内巨头，浙药，新和成都已经停报停签，不是他们担心东西卖不动，生猪养殖，国内每年是3万亿的产值，饲料行业也是几万亿的规模，撑得起这一两百一的微幅波动。两巨头停报停签，显然是等市场小玩家以及经销商清掉库存，再联手提价。注意有消息称国外维生素E成交价已经到了200以上。我觉得能高价卖产品到国外，尤其是在国外不具备生产能力的情况下，无论国家、企业、个人都应该欣然接受这一局面，并努力维持这一局面，这是对所有人都有利的事情，除了那些看空浙江医药的chun huo们！
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