$贵州茅台(SH600519)$ $思美传媒(SZ002712)$ $华立科技(SZ301011)$
8月24日｜【最新快讯】：晚间A股上市公司重大事项资讯公告集锦
【上市公司事项公告】
1、大模型与具身智能变现提速，国产机器人加速“出海”。
2、贵州茅台：贴上新防伪标签的龙茅已开始逐步投放市场。
3、思美传媒：与赛力斯问界系列车型进行媒体投放专案项目合作。
4、华立科技：公司暂无打造黑神话悟空衍生品游乐设备的计划。
5、道氏技术：碳纳米管导电剂已向下游固态电池厂商小批量供货。
6、华闻集团：新意资本基金管理(深圳)有限公司以原告涉及诉讼，事项为本公司诉新意资本保证合同纠纷。
7、金鸿顺：股东高德投资有限公司减持175.58万股，减持占流通股比例0.98%。
8、禾川科技：股东龙游联龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持21.26万股，减持占流通股比例0.2%。
9、科美诊断：股东横琴君联致康投资企业(有限合伙),LOYAL CLASS LIMITED减持138.36万股，减持占流通股比例0.34%。
【重要资讯公告】
1、光伏硅片大厂率先减产 产业链价格上涨仍存阻力。
2、三川智慧与华为云正式签署数字化转型合作协议。
【游资看点】
1、AI驱动消费电子终端启动新一轮创新潮，我们认为光学仍然是各类终端的零部件创新重点，看好苹果终端产品组合未来三年创新周期，潜望式、高像素是苹果光学创新主旋律，国内厂商在摄像头模组、镜头、微棱镜、滤光片等环节具备一定的产业地位并有份额提升空间；安卓复苏带动光学创新重启，国内镜头及模组厂商盈利能力有望大幅改善，CIS国产替代加速；同时我们看好AI及智能化带动的汽车、XR、智能眼镜等环节的光学创新机会。光学是智能终端未来几年的创新重点，AI应用亦有望驱动光学硬件在信息感知、非可见光等方面领域技术升级，分产品来看：1)手机：建议关注大像面、潜望式、玻塑混合、可变光圈等光学创新，以及折叠屏带动的轻薄化技术；2)可穿戴：多模态AI有望融入TWS、Watch、眼镜等设备，需依靠摄像头实现视频及图像交互；3)汽车：智能化驱动摄像头、激光雷达、AR-HUD等多样化光学设备渗透率提升；4)XR：AI功能的融入有望加速AR眼镜行业发展加速，Meta、苹果及国内玩家积极布局。
2、近期设备更新和节能减碳政策频出，在这样的背景下，石化行业设备更新潜力大，炼油、炼化板块具备潜在机会。同时，高耗能行业仍未达到节能降碳要求，细分产品存在产能退出潜力。基于炼油炼化板块低水平产能退出视角，我国炼油行业集中度高，建议关注炼油板块龙头企业中国石油、中国石化、中国海油;我国炼油炼化存在一体化趋势，部分炼化产能可能随炼油行业产能一并退出，建议关注更具盈利弹性的民营炼化企业如荣盛石化、恒力石化。基于设备更新推动产能改造升级视角，炼油行业尚存在较多低水平产能，未来两年内设备更新空间广阔，建议关注卓然股份、兰石重装、陕鼓动力等直接受益于设备更新的石化设备企业。基于高耗能行业细分产品产能改造升级视角，节能降碳政策催化，盈利水平处于历史低位，开工率较低且市场集中度较高的行业后续供需格局可能改善，建议关注乙二醇、乙烯、甲醇、电石、合成氨、对二甲苯等产品。
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