海通证券助力中国民生银行成功发行永续资本债券

近日，海通证券作为牵头主承销商之一，助力中国民生银行股份有限公司（以下简称中国民生银行）成功发行2024年无固定期限资本债券（第一期），发行规模300亿元，票面利率2.35%，全场认购倍数2.18倍。

中国民生银行是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行，于2000年、2009年先后在上海证券交易所和香港联合交易所上市。2023年，中国民生银行位居英国《银行家》“全球银行1000强”第22位、中国银行业协会“中国银行业100强”第11位。

 海通证券/HAITONG 

无固定期限资本债券又称永续债，永续债的推出拓宽了商业银行补充其他一级资本的渠道，对于进一步疏通货币政策传导机制，防范金融体系风险，提升商业银行服务实体经济能力具有积极作用。本期债券的成功发行，有助于中国民生银行进一步提高风险抵御能力和服务实体经济能级。截至目前，海通证券已先后为25家商业银行成功发行超50只永续债，融资总额超1万亿元。海通证券将继续发挥自身专业优势，助力商业银行优化资本结构，为经济社会发展注入新动能。

(海通证券)