投资要点：
消费电子大厂新品将于9月集中发布，板块情绪有望得到进一步催化。苹果、Meta、华为等消费电子大厂均将在9月发布重磅新品。最新消息，苹果在9月10日举行新品发布会发布新一代iPhone手机。Meta将在今年9月25日“Connect大会”发布“真AR”眼镜。华为将在9月发布首款三折手机。三家大厂发布的产品均在细分领域具备重大创新，有望进一步点燃消费电子板块情绪。
观点：消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。（1）AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。1）短期来看：硬件变革适配AI负载，催化存量用户被动换机。适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案的变更，带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升。出货量上，高存量机型为适配AI功能，将带来巨大换机需求。2）中长期来看：手机零部件规格进一步提升带来ASP增加。同时AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期，带动稳态年化出货量增长。（2）此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。
事件前瞻：苹果、华为、Meta预计将在9月举行新品发布会。
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