增长够快，估值够低，位置够高，筹码集中，非常像之前的光伏。但是不是跟光伏有类似的

增长够快，估值够低，位置够高，筹码集中，非常像之前的光伏。
但是不是跟光伏有类似的产能过剩逻辑现在还不好说，光伏是真的产能过剩+门槛低，光模块供给端虽然也在扩产，但好像没光伏那么疯狂，过不过剩取决于需求端，目前需求端确实有些争议，但也就限于争议而已，大家都在看英伟达的报表。
即便是英伟达报表依然不错，A股光模块今年下半年也很难走出一波像样的行情了。更大风险在于英伟达稍有不及预期就会强化过剩预期，即使英伟达不跌，A股光模块都会买单。