增长够快,估值够低,位置够高,筹码集中,非常像之前的光伏。但是不是跟光伏有类似的
增长够快,估值够低,位置够高,筹码集中,非常像之前的光伏。
但是不是跟光伏有类似的产能过剩逻辑现在还不好说,光伏是真的产能过剩+门槛低,光模块供给端虽然也在扩产,但好像没光伏那么疯狂,过不过剩取决于需求端,目前需求端确实有些争议,但也就限于争议而已,大家都在看英伟达的报表。
即便是英伟达报表依然不错,A股光模块今年下半年也很难走出一波像样的行情了。更大风险在于英伟达稍有不及预期就会强化过剩预期,即使英伟达不跌,A股光模块都会买单。
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