周五市场点评

周五指数创了新低后微弱反弹，成交量5000亿出头。板块方面最强的还是华为概念，海思的消息前面已经说过多次，周四晚上又出来鸿蒙的消息说，微信即将通过纯血鸿蒙适配，MATE70手机上微信将以原生方式适配鸿蒙系统，成为首批接入鸿蒙生态的社交应用。所以周五鸿蒙概念领涨，顺带着把海思的龙头世纪鼎利、力源信息、中电港等都带了起来，恰好其他板块也比较弱，没有和华为抢资金。

黑悟空概念周四就开始退潮，周五继续。周五下午出来一个新消息，Z.Z局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，市场上的概念叫西部大开发2.0。我看了统计局的数据，从固定资产投资（含民间）增速只有西藏是联系增长，并且增速都在两位数以上。可见在西藏地区的固定资产投资增速很快。市场反应也比较积极，像西藏天路、中岩大地等表现都不错，虽然不像华为、游戏走的那么强，但也保持了较好的上升趋势。西部开发2.0的概念周一应该会受到资金认可，但由于周四下午已经异动了，周一前排估计很难追进去，后排的也没什么意思。在弱势环境下，没有特别强延续性的板块，就尽量不要做接力了。除非周一开盘由于鲍威尔讲话影响了指数导致全面低开，正常来说，这个类题材就要放过去。但是西藏基建类上市公司还是可以给挖出来放到自选股，长期跟踪反复交易，应该会不断有事件刺激，能够获得正收益。

四大行还继续抱团，很难说什么时候会瓦解，耐心资本可能会长期在里面。但是反过来想有一个问题，以前银行股估值为什么会那么低？反映的是大家对坏账率的担心和经济下滑，现在四大行上涨，除了资金抱团之外，是不是大资金觉得经济有见底回暖的预期和希望才敢于抱团银行股，银行股的走势是否预示了经济形势，这里留个悬念，几个月后再看吧。银行股现在已经不适合追了，毕竟已经走过加速段了。

下周一，如果没有突发信息刺激，华为大概率会分化，然后可能去炒一下偏华为的消费电子。第二点如果周末游戏数据超预期的好，也可能回流一下游戏。第三，低空经济也是一个观察点。