九月风口将诞生

九月风口将诞生，既不是西部大开发，也比海思更有性价比。你知道是什么吗？

随着西建设直接秒板，西部牧业大号20cm上榜，西部大开发直接上演涨停潮。但从本质上讲，西部大开发的爆发是典型的短快强，周末发酵的力度明显不够。这是因为作为一个每年都会炒几次的题材，想象空间早就透支，很难撬动市场热情，仅是早盘踏空海思的资金借着盘中的利好进行的偷机套利L，连前牌都是套L手法，自然很难成为市场风口。

而海思虽然是现在的主线，但很多票都已被大量资金潜伏，已经没有太高的性价比。也正因为如此，当前一个蠢蠢欲动的新风口到了提前挖掘的时机，如果你踏空了海思，又不想错过接下来的主升行情，那新风口的机会一定要好好把握，接下来牛哥就用2分钟告诉你新风口的逻辑和机会，新来的战友加个关注，老铁们点赞收藏。

先讲讲海思从时间节点上看，9月9号的海思全连接大会和9月19号的华为全连接大会，为当前海思的炒作提供了足够的预期差，但问题在于，这一轮的炒作目前还没有炒到核心。小海思的重点是在于与鸿盟形成的软硬结合，而非现在炒的渠道伙伴，因此华强能成为当前的市场龙头是具有一定偶然性的。如果市场一直围绕华强炒，那海思这个题材的想象空间和性价比也就不高了，但如果是以小海思加开源鸿蒙的形式炒，那里面的想象力就大，里面就必然会诞生比华强更强的龙头。因此现在的海思性价比并不高，但不排除9月9号推出重磅产品，再次上演当初捷荣或者圣龙的故事。

接下来聊聊新风口，海思从15号开始启动，16号第一次爆发，23号分歧后二次爆发，差不多是提前三个星期左右开始炒作，可见，当前市场不缺做多动能，缺的是做多的机会。而9月除了海思的全连接大会外的重磅事件。

一，是10号的苹果发布会。

二，是19号的华为全连接大会。

三，是25号的meta Connect大会。

三个的共同点都是和消费电子有关，这就意味着在海思炒完之后，消费电子大概率会接榜。换句话说。9月的行情大概率是先海思后消费电子，而消费电子里目前最具想象力的还是果链，因为苹果新的AI手机被市场一致看好，都认定苹果会迎来一波换机潮。而只要苹果新机不拉胯，果链的核心就属于按计算器算业绩，又会上演以业绩预期为主导的行情，是能真正吸引增量进场的。而一旦果链能走出新的龙头，在后续华为全连接大会和Mata Connect大会的强化下，消费电子的行情就有贯穿9月的可能性。

当然前提都是苹果新品，别调链子。最后给大家附上苹果产业链的核心公司，如果点赞到3000，可以专门出一期果链机会的深度解读，就这样了。

$西部建设(SZ002302)$$西部牧业(SZ300106)$$常山北明(SZ000158)$