1、华为产业链（软通动力、泰嘉股份、辰奕智能）：9月19日-21日，华为全联接大会2024将在上海举办，本次会议主题为“共赢行业智能化”，围绕AI、ICT基础设施、数据通信等主题探讨行业未来；申万宏源黄忠煌认为，鸿蒙+星闪+昇腾/盘古联动值得期待，将华为操作系统+无线通信技术集成至各类物联网设备中，打造“更低功耗、使用更流畅、连接迅速稳定、原生AI智能”的终端设备；华为自身技术、产品进展屡超预期，而华为本身具备先进的管理理念和产品研发、工程化的方法论，有望向华为产业链供应商、合作伙伴等输出，带动伙伴在业务/技术/管理上的进步，产业链厂商将深度受益；风险提示：AI 芯片、操作系统等产品迭代进展不及预期。
2、易普力（002096）：“西部大开发”背景下，西北、西南区域民爆行业景气度突出，公司为民爆行业龙头，并深耕新疆、西藏等需求增长区，有望充分受益；当前民爆行业竞争格局明显优化，供给受控，预计到2025年排名前10家民爆企业行业生产总值预期占比将大于60%”；公司控股股东已变更为中国能建，其在能源、电力等建设领域地位领先，先后承建三峡工程、南水北调等重大水利工程，有望助力海内外业务发展；华西证券杨伟看好公司规模领先、深耕西北，背靠优质股东有望开启全新篇章，预计2024-26年归母净利润分别为7.71/9.10/10.78亿元，同比增长21.7%/18.0%/18.5%，对应PE分别为18/15/12倍；风险因素：矿山及西部开发建设进度不及预期。
3、北新路桥（002307）：方正证券刘清海认为，西部发开发与中吉乌铁路确认将开工建设等新的周边地缘政治环境有望推动新疆基础设施建设；公司是西北地区最具竞争力的路桥建筑企业之一，且新疆建设兵团背景具备订单获取优势，有望作为区域龙头受益于政策导向的行业红利；公司二季度新签订单32.65亿元，未完工订单410.83亿元，在手订单充足，刘清海预计2024-26年归母净利润0.32/0.35/0.42亿元，目前PB-LF1.11倍；风险因素：西部开发建设进度不及预期、订单不及预期。
4、峰岹科技（688279）：27款人形机器人在世界机器人大会上集中亮相，本次大会参展的人形机器人目标已从炫技转向更实际的动手操作，体现出最近一年人形机器人运控技术的迅速迭代；公司产品涵盖电机驱动控制的全部关键芯片，电机驱动控制芯片在运动控制环节承担重要作用，未来随人形机器人起量将贡献显著增量；由于BLDC电机驱动控制芯片对电机性能实现具有决定性影响，因此公司电机驱动控制芯片及整体应用方案在终端量产后不易被替换，公司向下游市场供应的芯片规模从2018年的0.98亿颗提升至2023年的2.82亿颗；国海证券李航预计公司2024-2026年归母净利润2.4/2.9/3.6亿元，同比增长39.29%/32.64%/26.03%，对应PE为39.3/32.6/26.0倍。
5、领益智造(002600)：美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储降息时机已经到来，科技股领涨；公司为精密功能件隐形冠军，份额与出货量持续领跑全球消费电子领域，AI终端+汽车+光伏前景广阔，加速转型AI硬件平台；华福证券陈海进预计公司将在24-26年实现归母净利润20.3/28.7/37.5亿元，当前充分受益于AI终端创新带动的换机潮。
6、锂电池（宁德时代）精要：
锂电池板块可能的超预期渐行渐近，年内新兴市场大储并网+美国备货增量+国内以旧换新+碳酸锂跌价去库结束，是排产端可能的超预期；
龙头如宁德时代公司口径是2024H2的产能利用率有望达到85%-90%，近期的额外增量是海外大储以及国内旺季和商用车放量；
长江证券电新团队认为，7月下旬板块再次下跌超10%非基本面因素，当前时点宁德、科达利、尚太对应24年PE为13-15X、对应25年PE为11-13X，宁德时代更是“3%的股息率+20%的业绩增速”，估值的安全边际是足够；
7、巨化股份（600160）精要：
公司作为氟化工龙头，受益制冷剂量价齐升，上半年实现归母净利润8.34亿元，同比增长70.31%；
国信证券杨林认为制冷剂下游需求仍然广阔，长期来看全球空调市场持续增长，冷链/热泵/新能源车等行业将持续打开制冷剂需求空间；
公司未来还将全力拓展第四代氟制冷剂、氟聚合物、PVDC-MA树脂、氟化液等高价值产品市场，未来还将全力拓展第四代氟制冷剂、氟聚合物、PVDC-MA树脂、氟化液等高价值产品市场；
杨林看好公司产业链布局完善、成本与配套优势显著，且财务结构健康，预计2024-26年归母净利润为20.07/25.68/31.38亿元，同比增长112.7%/28.0%/22.2%；
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