【海通传媒】#《黑神话：悟空》Steam销量超840万份#
8月20日，被誉为“国内首部3A大作”的国产游戏《黑神话：悟空》正式上线，并当天在steam游戏平台登上热玩榜第一的位置，在线人数突破220万。据国游销量榜微信公众号，截止至8月20日，游戏售出超过300万份，加上wegame、epic和ps平台，总销量超过450万份，总销售额超过15亿。我们认为，《黑神话：悟空》作为长研发周期、高成本投入的3A大作，填补了国内游戏市场的相关空白，叠加上线前的持续预热，在上线后取得亮眼表现，并成为成功的文化出海案例。建议关注《黑神话：悟空》IP合作动态，以及围绕着游戏的投资、联合发行、申请版号、云游戏服务等方向。
本周互联网及传媒公司陆续发布半年报，恺英网络2024H1实现营收25.55亿元，同比增长29.28%，实现归母净利润8.1亿元，同比增长11.72%，我们认为公司业绩符合预期，下半年公司新产品储备丰富，业绩高增长有望延续。
我们认为游戏等传媒内容需求稳定，随着国务院《》等政策的落地，优质供给持续释放，基本面有望改善。目前传媒行业估值和位置均为历史低位，机构持仓较低，未来叠加AI、AR/MR等新技术的落地和爆发，板块估值和盈利天花板有望打开。
8月财报季：1）互联网板块：关注业绩表现突出、高分红及回购力度大优质标的。2）游戏板块：版号发放常态化，各大游戏厂商优质供给持续释放，推动行业景气度持续提升，关注有重点产品上线及优质出海游戏内容公司。3）影视板块：中报业绩承压，但Q3暑期档重点影片《》上映票房表现突出，关注后续影片票房表现。4）出版板块：关注高分红和业务积极转型两大方向。5）营销板块：关注服务出海及提供短剧等新赛道服务方向。
建议关注：1）港股互联网：【腾讯控股、快手-W、哔哩哔哩-W、心动公司】。2）营销板块：【分众传媒、易点天下】。3）游戏板块：【恺英网络、神州泰岳、世纪华通、吉比特、三七互娱】等。4）出版板块：积极转型【南方传媒、皖新传媒、城市传媒、时代出版】；高分红【中文传媒、凤凰传媒、中南传媒】。5）电影板块：【光线传媒、万达电影、博纳影业、上海电影】等。AI方面【昆仑万维、美图公司、汤姆猫、华策影视、焦点科技、果麦文化】等，6）持续关注高景气度彩票方向【松炀资源】。
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