昨日晚间，存储芯片两大龙头澜起科技和江波龙发布了2024年半年度业绩报告，均展现出业绩的显著增长。这一积极态势反映了随着行业需求恢复性增长，存储芯片行业正逐步走出低谷，多家厂商纷纷传来业绩捷报。在行业供需格局逐步改善及存储需求持续扩大的背景下，存储芯片的价值正稳步提升，也标志着行业已进入复苏周期。$芯片ETF基金(SZ159599)$
具体而言，澜起科技在2024年上半年实现了营业收入16.65亿元，同比增长79.49%，净利润更是大幅增长624.63%，达到5.93亿元。公司表示，这一业绩增长主要得益于行业需求的恢复性增长，特别是DDR5下游渗透率的提升以及DDR5子代产品的持续推进，同时，公司部分AI高性能“运力”芯片新产品的规模出货也为业绩带来了新的增长点。
同日，江波龙也发布了其年中业绩报告，显示上半年实现营业收入90.39亿元，同比增长143.82%，净利润为5.94亿元，同比增长199.64%。
此外，佰维存储在8月23日公告中披露，其2024年上半年实现营业收入34.41亿元，同比增长近两倍，净利润也实现了扭亏为盈，达到2.83亿元。佰维存储在半年报中指出，数据的持续增长、国产化率的提高以及AI技术革命将共同推动国内存储产业迎来巨大的发展机遇。
存储行业龙头企业兆易创新同样实现了业绩回暖，上半年营业收入和净利润分别增长21.69%和53.88%。公司表示，在经历了2023年市场需求低迷和库存逐步去化后，2024年上半年消费和网通市场出现需求回暖，带动了公司存储芯片的产品销量和营收增长。
当前，国内存储厂商主要参与生产的存储芯片产业包括DRAM和NAND Flash两大类产品。2024年以来，在人工智能、高性能计算和数据中心等领域需求的推动下，存储芯片行业景气度持续上升。值得注意的是，DRAM营收今年以来保持高增长态势，涨价趋势未改。据TrendForce集邦咨询调查数据显示，2024年第二季度整体DRAM产业营收达到229亿美元，季增24.8%。
存储产品价格的持续上涨主要受两方面因素推动：一是数据中心对服务器DRAM的高需求以及AI创新终端设备内存配置提升的需求；二是HBM供不应求导致DRAM买方转为积极采购。据Yole数据预测，长期来看，2029年DRAM市场规模有望达到1340亿美元左右，2023至2029年间的年复合增长率（CAGR）约为17%。
那么，这种态势能够延续吗？市场观点指出，第三季度作为存储市场的传统旺季，下游市场备货需求旺盛，DRAM价格预计将继续上涨，存储市场需求呈现逐步复苏态势。
芯片板块具有高弹性的特征，中证芯片产业指数自2016以来累计涨46%，表现优于同期申万电子行业指数、创业板、沪深300指数，并且在上涨行情中有望获得更高超额收益。截至到2024/8/26，中证芯片产业指数的估值为60倍（PE-TTM），距离历史峰值还有超99%的空间，性价比值得关注（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，2016/1/1-2024/8/26）。
芯片ETF基金（159599）跟踪中证芯片产业指数，选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现，一共50只成份股，截至2024/8/26，前十大权重股为：北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、中微公司、寒武纪、澜起科技、兆易创新、长电科技、三安光电。（数据来源：深交所）
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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中证芯片产业指数涨跌幅如下：2016年（-16.15%）；2017年（20.21%）；2018年（-41.75%）；2019年（140.85%），2020年（52.99%）；2021年（32.15%）；2022年（-37.41%）；2023年（-2.18%）;2024年1-6月（-12.30%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。
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