1.知名财经媒体科技记者马克·古尔曼（Mark Gurman）：从以往模式来看，预计苹果公司新款Macs要到10月份才会发布。
预计Mac mini将是今年最值得关注的、配置M4芯片的Mac，但预计还会发布新款MacBook Pros。预计要2025年春季才会升级MacBook Air，pro版Mac台式机可能会随后发布。
苹果还计划让苹果智能（Apple Intelligence）成为今年秋季门店销售iPhone的一个主打卖点。苹果已经开始向零售员工培训AI功能。
2.OpenAI聘请原Meta Platforms的生成式人工智能（AI）经理Irina Kofman，以主导OpenAI的战略计划。
Kofman直接向OpenAI首席科技官（CTO）Mira Murati报告，初期将侧重于安全和筹备工作。据LinkedIn介绍，Kofman已经在扎克伯格的“元宇宙公司”Meta工作五年时间，最近担任生成式AI产品管理的高级主管。
作为Facebook和Instagram的所有人，Meta已经在AI领域砸下重金，该公司拒绝评论Kofman的跳槽。
机构看AI
1.中信证券认为，先进封装技术是AI底层驱动技术中的一大重要发展方向，并且成为当前重要的产能瓶颈。当前全球厂商中海外前道厂商占据领先地位，封测厂商积极跟随。国内企业均有布局跟进。先进封装技术已成为“后摩尔时代”“超越摩尔”的重要路径。建议关注布局先进封装技术的制造和封测企业以及供应链相关设备厂商。
七巨头日报
【对冲基金和共同基金最喜欢和最不喜欢的股票】
高盛表示，今年共同基金表现有所减弱，但对冲基金表现依然稳健。
高盛发布了最新的对冲基金趋势监测和共同基本面。
该报告涵盖了693家对冲基金，总股票持仓量达2.8万亿美元（多头仓位1.8万亿美元，空头仓位10亿美元）以及554家共同基金，股票资产达3.7万亿美元。
策略师戴维·科斯汀(David Kostin)写道：“今年迄今，34%的大型股共同基金表现优于基准，低于5月份的50%，也低于38%的历史平均水平。”
科斯汀表示：“从各类型基金来看，大盘价值基金今年迄今表现最佳，其中45%的基金经理表现优于罗素1000价值指数(NYSEARCA:IWD)(VONV)。大盘核心基金表现最差，只有25%的基金表现优于标准普尔500指数(NYSEARCA:SPY)(IVV)(VOO)。
高盛优质服务部估计，美国股票基本面多头/空头对冲基金今年迄今回报率已达9%，这得益于热门多头和集中空头带来的阿尔法收益。
有8只股票出现在高盛对冲基金VIP名单中（基于股票排名前10的基金数量），并且在共同基金中也被增持。
这些共同喜爱的股票是：CRH(CRH)、Progressive(PGR)、Visa(V)、 Fiserv(FI)、Uber(UBER)、Workday(WDAY)、 Mastercard(MA)、UnitedHealth(UNH)
在失宠的股票中，有四只股票出现在对冲基金集中卖空的股票名单中，且被共同基金低估。
这些被避开的股票包括：、Tesla(TSLA)、 Intel(INTC)、Moderna(MRNA)、Chevron(CVX)
人们对“七侠荡寇志”的大部分内容持有不同意见。
对冲基金青睐但共同基金持股不足的股票：、Apple(AAPL)、Amazon(AMZN)、Alphabet(GOOGL)、 Meta(META)、Microsoft(MSFT)、Nvidia(NVDA)、Berkshire Hathaway(BRK.B)、J.P.Morgan(JPM)、GE(GE)、Eli Lilly(LLY)、Broadcom(AVGO)
以下股票是对冲基金集中卖空但共同基金增持的股票：Cencore(COR)、Marvell Technology(MRVL)、Dell(DELL)、Target(TGT)、eBay(EBAY)
AI风向标
周一-8月26日
全天-为期三天的VMWare Explore活动将在拉斯维加斯拉开帷幕。博通(AVGO)首席执行官Hock Tan将在题为“塑造云和AI创新的未来”的全体会议主题演讲中向VMware Explore与会者致辞。该活动过去曾用于宣布战略合作伙伴关系。
周二-8月27日
全天-Littelfuse(LFUS)、Nova(NVMI)、MaxLinear(MXL)和Diodes(DIOD)是将参加Evercore ISI半导体、IT硬件和网络会议的部分公司。
周三-8月28日
全天-超微电脑(SMCI)、AMD(AMD)、美光(MU)、微软(MSFT)、Expedia(EXPE)、万事达卡(MA)和Visa(V)是将参加为期两天的德意志银行技术会议的部分公司。
下午5:00 CrowdStrike(CRWD)将召开电话会议讨论其财务业绩。分析师预计CrowdStrike管理层将提供有关导致全球中断的错误软件更新影响的更多详细信息。
下午5:00 Nvidia(NVDA)将召开收益电话会议。期权交易意味着报告发布后股价将上涨8%。上一份收益报告发布后的第二天，股价上涨了9%。收益日与Nvidia(NVDA)交易相关性最高的股票包括台湾半导体制造公司(TSM)、美光科技(MU)和日月光科技(ASX)。供应商Fabrinet(FN)在收益日也经常与Nvidia(NVDA)同步波动。在Nvidia(NVDA)Q1收益电话会议上，特斯拉(TSLA)被提及为Blackwell上市时间的重要客户。
周四-8月29日
即将公布财报的知名公司包括戴尔科技(DELL)、Marvell Technology(MRVL)、Autodesk(ADSK)、MongoDB(MDB)
$英伟达(NASDAQ|NVDA)$$标普500ETF(SH513500)$$纳指100ETF(SH513390)$
文章来源：美股研究社
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