苹果秋季发布会有望于 9 月 10 日举办，推出 iPhone16 等新品
据 IT 之家新闻，苹果有望于 9 月 10 日举办新品发布会，推出 iPhone16 系列、新款 Apple Watch、AirPods 等。苹果计划推出更薄的 Apple Watch S10，Watch SE 也有望迎来显著变化。此外，系统方面，早在 8 月 13 日，iOS18 Beta 6 和 iOS 18.1 Beta 2 一起发布，按照前代经验，这将是正式版发布前的最后一个测试版。随着 iOS 18 推出，Apple Intelligence 将分批落地，推动 iPhone 换机潮。
预计 3Q24 IC 销售额将同比增长 29%，半导体资本支出转为积极
根据 SEMI与TechInsights 合作报告，人工智能的需求继续推动IC 销售额的增长，2Q24全球 IC 销售额同比增长 27%，预计 3Q24 将同比增长 29%；半导体资本支出方面，2024 上半年偏保守，同比减少 9.8%，预计 3Q24 开始转为积极，其中存储相关环比增长 16%，非存储相关环比增长 6%。
8 月下旬 LCD TV 面板价格轻微下跌，关注 10 月面板厂稼动率走势
据WitsView，8 月下旬 32/43/55/65 寸 LCD 电视面板价格为 35/64/127/173 美金，较 8 月上旬下跌 2.8%/0.0%/1.6%/1.1%。据迪显咨询，面板厂 6 月开始调整稼动率水平，3Q24 头部厂商稼动率维持在 75%-79%左右，10 月头部面板厂或将延长假期时间，稼动率将不足 70%，参考春节期间稼动率及产出水平，预计 4Q24 LCD TV 面板供应链将环比减少五百万片。
投资策略
中报业绩期内，电子仍呈现提速的景气上行态势，行业在近 2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在 AI 算力需求的边际拉动下、在新一轮终端 AI 化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期。
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参考来源：2024年8月26日 国信证券 胡剑,胡慧,叶子,詹浏洋 半导体高景气促使资本支出趋向积极，3Q 果链备货旺季来临
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