一、大盘与盘面分析
大盘全天水面下震荡，收盘2848点，跌幅0.24%，成交5100亿，比昨天继续缩量。
沪深300全天没有护盘，直到尾盘稍微放量拉了一下。中证1000上午和下午分别放量2次，但即便如此，大盘分时黄线全天羸弱，中小创今天依然很惨。银行不断新高，两桶油也开始拉升，但A股平均股价再破2月以来新低，股民苦不堪言。问题是，大盘目前一点也看不出反弹迹象，只能慢慢熬着，预期转点机会可能在本周四五左右。
二、情绪
今天市场情绪是较大分歧的，短线情绪也有较大负反馈。两市1000红盘，4100绿盘，涨停58，跌停9。涨停看似很多，但其中ST就有26个，实际涨停只有32个。
1、连板方向。深圳华强巨量换手晋级9板，确实是很超预期，这么大换手居然都承接住了，但真正的生死考验是明天。如果它还能晋级，那就是妖股无疑了，但更大概率是承接不住断板，甚至A下来都有可能。就看他能否创造奇迹了。后排梯队继续断层。共进股份3进4失败。2进3成功的，只有西部建设。1进2成功的：科森科技、建研院、上海建科、国检集团、建科股份、甘咨询。首板24个。还是那句话，连板高度在突破，但梯队起不来，后排最多到3-4板就上不去，中位股起不来，而且随着题材轮动，2-3板也是快速轮动，昨天2板还集中在科技线，今天就全部分歧负反馈。明天西部大开发和房屋检测的2板搞不好也要大分歧。现在连板依然不好做，除非你头铁上了华强。
负反馈方面：山西高速和国中水务2连跌停，好上好、翔港科技、雷柏科技、莱宝高科等跌停。海鸥住工、上工申贝、亿道信息、共进股份、翔腾新材、瀛通通讯等近期热点票跌幅超过7%。
2、20cm方向。涨停9个，连板1个。20cm情绪今天是两极分化的，赚钱效应是在加强的。2板的建科股份，高开秒板，虽然盘中炸板但尾盘回封了。昨天2板的西部牧业，开盘就爆量拉升，虽然没有3连板，但收盘19cm，也是近期首个2板后大溢价的票。海晨药业开盘快速反包，也是比较超预期的。
但亏钱效应也很大。昨天首板的捷邦科技-15cm，精研科技-10cm，8个20cm只有2个收盘是红盘，6个都是负反馈，首板溢价都不高。世纪鼎利、中科创达、华如科技、优博讯都是跌幅15cm或以上的。熙菱信息、天力锂能、力源信息、田中精机、川环科技、星星科技、中胤时尚、陕西华达、友讯达、劲拓股份等，都是跌幅10-12cm的。这环境容错率很低，题材轮动太快，一旦题材第二天分歧，套利票就会第一时间被放弃，砸的非常狠。AI眼镜龙头博士眼镜连续回调，就是很明显的例子。
3、大票。近期大票确实没啥好分析的。深圳华强独强，对容量趋势票没啥带动性。市值排名前20的，14个红盘，三桶油今天拉的比较多。银行持续新高。缩量环境，也不允许大票有太多走强的。一个华强，一个大众就已经很吸金了。
4、ST。这两天ST又开始走强，只要大盘弱，ST慢慢就会有走强。当然也有ST景峰这个妖股的带动作用。不过我们很少做ST，关注度低一些。目前赚钱效应的确是有像ST倾斜。主要是主板实在太弱。
总结：市场本质上还是弱市。情绪修复总是弱修复，一旦分歧就是强分歧，题材的轮动也加剧了这种分歧的感受。弱势抱团，华强今天承接这么强，也是抱团的结果。明天情绪怎么走，还是要看华强。华强如果晋级，整个科技线都会跟着回流，情绪转强。如果华强断板甚至A杀，那情绪还有冰点可能。强哥能否成妖，拭目以待。
三、题材分析
上午医药比较强，午后房屋检测分歧转一致爆发，主线华为以及整个科技线都是大分歧的。
（1）房屋检测。昨天房屋检测小规模爆发，今天算是强上强。国检集团大单2板是最核心的龙头。20cm最核心的是2板的建科股份。其他基本都是小弟了：2板的上海建科、建研院、甘咨询。10cm首板的建发合诚。20cm首板的华蓝集团、盈建科、震安科技，30cm首板的旭杰科技。后排大涨的还有建科院、招标股份等。这个版块上午有所发酵，但真正爆发是2点后才开始的，我想大概是华强一直分歧，资金也不敢做海思修复，实在没地方去，今天最强的就剩下西部建设和国检集团，就奔着这里来了。持续性目前也不好说。房屋检测这个逻辑其实一般，只是近期媒体舆论发酵的比较多，但房子就在那里，该怎么检测维修还是老样子，没什么本质的改变。所以，我主观上是不看好其持续性的。过度题材看待吧。
（2）西部大开发。龙头是西部建设3板。甘咨询2板，合金投资和新筑股份新发首板。套利的西部牧业也比较强。其他票普遍分歧。因为房屋检测爆发，花篮、震安等都是叠加概念。虽然西部大开发逻辑很强，但涉及面太广，目前还没有细节措施公布，从资金炒作情况看，还构不成主线。有可能也是过度题材了。
（3）医药。早盘猴痘和疫苗因为消息面催化而爆发。启迪药业一字板，亚太药业、合富中国首板。海晨药业和花篮疫苗20cm。但版块冲高回落，涨停的也就这么多。我认为也是消息刺激的轮动，没有持续性。除非猴痘进一步爆发。
（4）新能源。固态电池整体是分歧的。鹏辉能源回调，明天它家分布会，到底是不是超预期的技术突破，到时候看资金反馈即可。光伏方向，上午因为隆基绿能宣布硅片涨价，带动了一波拉升，但没有个股涨停。盘后TCL中环也宣布涨价。很多主播说不要碰光伏，我倒是有不同观点。光伏行业内的并购重组已经来开序幕，去产能和内耗也在推进，再加上两大头部联合涨价，行业趋势拐点可能就在下半年，做中线的朋友是可以考虑的。短线而言，看明天是否有持续走强机会。
（5）华为海思。华强今天分歧换手，后排小弟全挂。明天华强面临生死，今天的巨量能承接住弱转强，就是堪比大众的新妖王。如果承接不住，就当做连板开山龙了。海思整体分歧是巨大的。华立股份、宁水集团、德生科技是今天首板，常山北明、创维数字、惠伦晶体，是今天比较抗跌的票。这些票主动性还是很强的。明天如果华强晋级，他们跟着晋级概率大。如果华强断板，他们能够逆势分离的概率也比较大。我主观上还是认为华为这条线依然是主线，目前就是需要等华强首阴后的反馈，等补涨龙的机会。
总结：整体还是缩量轮动，核心主线华为海思延续分歧，后面要等华强分歧后的反馈，局势明朗后再低吸主线。消费电子今天回调也比较大，后面应该也还有修复高潮的机会，9月份华为苹果等大厂的新品发布刺激不断。其它题材暂时全部当做轮动过度题材。
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四、北交所
北证50今天是真惨，又是一个实体阴线，638点，再创新低。比较超预期的是旭杰科技，今天居然拉出了30cm涨停。本来上午是冲高回落的走势，午后房屋检测再度爆发，带动它拉高封板。这个票明天应该还有溢价，但要连板难度也不小。主观上希望它连板，能带一带北交所。莱赛激光这个票拉高，也是因为房屋检测，毕竟它本来就是做建筑测量起家的，房屋倾斜检测维修，都会用到它的设备。倍益康今天早盘修复力度也比较大，可惜鸿蒙修复失败，它回落比较大，但后面机会依然比较大。我们前天布局倍益康，虽然我昨天被洗出来了，但不少朋友还在，今天是吃到肉离场的。
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$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$$深圳华强(SZ000062)$
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