格隆汇中概研究院发布拼多多(PDD)首次覆盖报告,预估2024全年收入580亿美元
格隆汇8月27日|格隆汇中概研究院发布拼多多(PDD)首次覆盖报告(Shop Like A Billionaire: Temu On The Rise)。拼多多成立于2015年,于2018年在纳斯达克上市。拼多多在中国的电子商务市场份额已从2019年的7.2%上升到2023年的19%,成为全球第五大电子商务平台。拼多多主站主要涵盖国内业务,Temu涵盖海外业务。拼多多模式在国内市场得到了有效的证明,Temu将拼多多“社交电商+低价好物”模式应用到海外市场。虽然拼多多Q2营收不及预期,但随着全新半托管业务的推行,格隆汇中概研究院对于Temu海外市场中长期发展较有信心,Temu有望成为拼多多新的重要增长引擎,使拼多多向全球电商巨头坚实迈进。中概研究院预估拼多多 2024年全年收入和EBITDA分别为580亿美元和170亿美元,分别同比增长 69%和108%。目前,拼多多在2024/2025年的EV/EBITDA 估值分别为6倍和4倍,而同行业可比公司的估值为12倍和10倍。
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