不知不觉，开始习惯5000亿的市场，习惯5000亿的轮动，习惯一日游的阶段，每天跌多涨少，持续阴跌。除了上证没有新低，深指，创指都已经新低！
1、任何没有资金关照的方向，都会处于不断下跌状态，看过消费，新能源等个股的走势，一定有画面感。
2、绝对多数当天上涨过的方向，隔日都容易高潮被兑现。
3、只要郭嘉不注入流动性，就没有增量资金，看看沪深300和中证1000即可。
4、产业催化不能引发市场的共振，高开后的杀跌都会视为不及预期，之后就是不断负反馈的，仅剩下少数抱团的地方！
听说隆基绿能和TCL中环都宣布涨价，新报价的硅片平均上调5分/片。光伏卷不动，开始同盟了，如果调价能改善利润，那么下半年就可能携手盈利。市场的失灵有时候反应在，涨了，下游才会买，买了才有订单，才能均衡供需。所以，未来不知道，就个人跟踪几年，对新能源的这个情况，我认为反抽为主，机构刚好可以顺势调点仓出来做其他配置倒是真的。
今天心情不错，一方面打野的部分顺利降低成本，另外一方面大本营守好了，结硬寨，打呆战，慢即是快！
大本营麦迪科技近况转好，等待公告
打野的部分，长盛轴承早上一度水下，随着中大力德的拉升，被拉回水面，高点兑现部分后，顺利的降低成本，回落时回接，收盘浮盈中，也算开仓良好。
齐天大圣就有点扯，早上一度沾沾自喜二进宫顺利浮盈，于是差价一部分后就休息去听电话会议，没想尾盘两眼一瞎，跌回来，差价白做，还搭了点肉。
今天二进宫神宇股份，前面铜缆的部分给我这段打野开了个好头，也是7月打野以来总收益前三，虽然英伟达的延迟带来压力，不过回到梦开始的34，顺手买回点。
某球经常发不出，烦，还是东财好~
附个电新的研报
硅片传上调价格，有望产生连锁反应 根据华夏能源网，自8月26日起，隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调，N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元，N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元。新价格正式执行时间为8月29日。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价，共同推动硅片价格恢复理性。
硅片价格“非理性”、减产有望优化供需 根据Infolink，头部企业有减产计划，实际的开工率变化预计将在九月显现。根据财联社，某龙头开工率已从95%降至75%左右。结合中报情况，2季度部分硅片企业已出现亏损现金，售价端没有继续压缩空间。我们预计随着8-9月排产下降，9月初硅片库存有望得到改善。
涨价产生连锁反应、上下游价格有望提振 我们认为硅片价格回升对产业链价格是利好，上游的硅料和下游的电池片均出现亏损现金流，此次涨价有利于改善产业链不断降价的预期，缓解“非理性”亏损。硅料环节连续小幅上涨后趋于平缓，当前仍处于底部。电池片上周小幅下降至0.285元/W，硅片涨价后有助于硅料、电池片价格企稳回升。
产业链旺季即将到来、终端价格有望改善 终端装机步入旺季有望改善需求和议价空间。根据能源局和海关总署，7月国内和出口需求环比下降接近10%，我们预计国内集中式项目将继续改善，分布式项目有望在市场交易落地后加速，9月欧洲市场回暖将拉动海外需求。 推荐关注：硅片（隆基中环双良）、电池片（钧达仕净）、硅料（通威协鑫大全）、组件一体化（横店东磁晶科晶澳天合阿特斯）等。
$麦迪科技(SH603990)$$神宇股份(SZ300563)$$TCL中环(SZ002129)$
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