晚上好～今天电池和光伏板块表现出色，之前用大白话分析了光伏各环节，今天继续聊聊组件环节，
8月光伏各利润环节总结、未来发电模式会是新能源吗？通威组件的优势以及他还有没有能力低价抢单呢？花3分钟，你就知道答案了～
（一）
8月，只有组件还有利润，毛利率还是正的；
硅片环节毛利率最差，其次是多晶硅，
也就是说，优势更集中于下游，下游溢价力增强。
（二）
不含硅料的一体化企业，毛利率差到-18%，
要做一体化，还得是包含硅料部分，才能有优势。
（三）未来发电模式是哪种？
目前，光伏发电成本已降至1毛，煤电的3毛，这么便宜为何还没普及？
实际上，光伏 + 储能（电），才能具备与煤电相同的品质——即可调节性，
所以，当前光伏的发电成本属于不完全成本，没有储能，
储能成本是多少？
6 毛的，那么总成本就是7 毛，所以，毫无竞争优势。
那如果是光伏 + 火电调节来发电呢？（1 毛 + 3 毛）/ 2 = 2 毛，综合发电倒是可以，
所以，光伏 + 火电的模式，未来或许是国家新能源发展的主要方式。
（四）通威组件的历程
下行周期，通威或许会比隆基好一点，毕竟通威还有25%的养猪农牧业务，可以起到风险对冲的作用，
通威2022进军组件，用低价抢单的方式，挑战组件环节传统玩家，
产能：
2021：仅7.2GW，2022：14GW；
2023：63GW，2024Q1:75GW，且规划未来达到80-100GW。
出货量：
2022是7.94GW，2023是 31.11GW，预计2024出货 50GW+；
2022组件出货量首次跻身全球前十；
2023并列全球前五，2024H1保持中。
（五）通威组件业务持续增长
一体化布局可以锁定成本优势，
1）通威是市场唯一一家打通光伏全产业链的公司，
全球硅料+电池片龙头，通威高纯晶硅生产成本已降至4万元/吨以内，
TNC电池最新非硅成本也降至0.16元/W左右。
2）2023 组件销量： 31GW，国内占比 94%；
2024Q1 出货约 7GW+，努力加大海外布局，占到15-20%。
3）不过，现在组件方面，通威已经没有低价抢单的能力，
从2024部分项目中标结果来看，通威中标单价是这个项目的最高报价，晶科单价最低。
部分企业的报价已低于一体化企业的生产成本，通威的组件业务赚不到钱，
上行周期时，通威赚得盆满钵满，但现在，“搅局”者也搅不动了。
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