上网电价同比略降，容量电价贡献3分。2024H1整体平均上网电价为509.94元/兆瓦时，同比下降3.25%，主要受部分区域来水及气温影响；煤机电价达487元/兆瓦时，较标杆电价上涨20.9%，现货价格略高于长协价格，未来电价走势取决于煤价变化，长协价格预计不会变化；容量电价贡献约0.03元，整体影响较小。
火电边际改善显著，低碳化改造持续推进。2024H1煤机利润实现17.93亿元，同比增加8.6亿元；标煤单价970.88元/吨，同比下降11.16%；供电煤耗289.98克每千瓦时，同比下降0.19%；公司持续强化亏损企业管理，积极探索掺氨燃烧和碳烧秸秆等低碳改造技术。燃机方面实现盈亏平衡，同比减亏1.2亿元，受益于气价降低和政策突破，未来在调风辅助服务中有望发挥更大作用。
来水修复Q2业绩，多元布局见成效。2024H1水电盈利5000万元，同比增加2.1亿元；Q2盈利1亿元，Q1亏损5000万元；参股风光电收益增长显著，实现19.34亿元，同比增加1.23亿元，受益于装机高增，未来有望在现货市场中获得更高溢价。
集团注入高预期，聚焦绿色转型。公司拟收购华电集团常规能源资产，交易完成后控股装机将达到74.8GW，清洁能源占比将从20%提升至27%，扩大在江苏、上海和广西的市场覆盖；抽水蓄能核准项目包括浙江无锡0.03GW、河南0.12GW、甘肃0.12GW项目；公司资本支出计划中的97亿元将主要用于基建和技术改造，推动绿色项目快速落地。
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