博瑞医药(688166)基本面分析：3家机构给予“好评”——制剂业务快速增长，创新进展值得关注

【U财经】8月28日数据显示：3家机构给予博瑞医药(688166)“好评”。

给予“好评”的机构：3家

国金证券  较好

根据博瑞医药中报，我们维持营收预测，预计2024/25/26年营收13/15/17亿元；下调利润预测，将2024/25年归母净利润下调17%/30%至2.04/2.76亿元，预计2026年归母净利润3.21亿元。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

开源证券  较好

公司战略拓展制剂业务，在售的磷酸奥司他韦胶囊、注射用米卡芬净纳等产品已逐步放量，在呼吸系统领域和减重降糖等赛道布局的产品有望驱动公司未来业绩显著增长。我们预计2024-2026年归母净利润为2.17/2.27/2.50亿元，当前股价对应PE分别为62.4/59.6/54倍，首次覆盖，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  较好

博瑞医药各业务均保持良好增长，Q3单季度保持良好增长，盈利能力短期承压，有望随着制剂放量而提升；公司产品矩阵不断完善，阿加曲班注射液、磷酸奥司他韦干混悬剂在第八批全国药品集采中中标，执标后有望快速实现放量，未来发展空间广阔。（详见【U财经】--研报原文）

$博瑞医药(SH688166)$$恒瑞医药(SH600276)$$人福医药(SH600079)$