今日指数创出了近期的新低，最强势的上证50等也有弱势的表现，但是相对成长类的中小市值个股却相对强势，个股涨多跌少。这一定程度上说明这波下跌进入了尾声，当然指数低点出现，从近几年的经验看一定会伴随着一个齐涨的启动阳线。2022年的4月26日上证涨71点，2022年11月1日涨75点。还有今年2月6日的87点。都是这样的从加速下跌到反转向上的过程。目前没有出现类似阳线之前，还是要保持几分谨慎。
最近本人关注的是两个行业，其分别是游戏和电池。这也是相对活跃度比较高的行业，从下跌趋势转向上升趋势，其必然发生的变化一定是风格上从低估值低成长，转向相对更高估值的高成长。四大行年内涨幅在35-42%之间，这是历史上第一次发生的如此强烈的反差。但又基本上是风格的极致，工商银行的这波主升，发生在今年的6月，三个月间该股波段涨幅26%，指数调整15%。这一阴一阳之间，其实中特估从去年提出到现在已经过去了，一年半左右的时间。
中特估内部，也发生了不小的变化，去年四大电信，两桶油更强，今年是四大行领涨。这背后发生的变化，就是风格从活跃弹性高的，转向更为稳定体量更大成长更低的个股的过程。四大行今年今年业绩都是下滑的，但是体量和估值的优势是最大的。熊市逻辑就是质地优良有长期稳定的前景，牛市逻辑就是变革赛道的超级机会。上轮牛市的新能源，也是近两年最为熊的行业，但是作为其中有业绩还是处在扩张期的，只有新能源电池和充电桩和逆变器的龙头个股，但是固态电池的加速落地，应该代表了一次变革的赛道超级机会，所以我看好电池的波段机会。
另一个行业就是游戏，其作为每年都有炒作机会的方向，去年至今年调整已经达16个月。最近《黑神话.悟空》的传播热度，有望将该行业带出走弱的泥潭。并且行业当中的龙头个股，三七互娱 最近给出一份超预期的中报，昨日更是出现涨停。这让我对其未来的向好又多了一几分信心。目前参与重点个股是神州泰岳这个行业低谷，还能有业绩持续成长的游戏龙头公司。
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