【U财经】12月20日数据显示:4家机构认为杭叉集团(603298)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第4。
认为“低估”的机构:4家
海通国际 估值:23.60元
盈利预测和估值。我们预计公司2024/2025/2026年实现营业收入168.33/188.23/203.10亿元,同比增长3.45%/11.83%/7.90%;实现归母净利润为20.61/22.74/24.64亿元(原预测为20.24/22.48/23.89亿元),同比增长19.79%/10.34%/8.38%。我们给予公司2024年15倍PE估值不变,目标价23.60元/股(+2%),合理市值309亿元,维持“优于大市”评级。参考可比公司PB估值(1.78倍),公司2024年PB为3.01倍,估值具备合理性。(详见【U财经】--研报原文)
太平洋 估值:23.28元
预计2024年-2026年公司营业收入分别为174.43亿元、193.88亿元和223.13亿元,归母净利润分别为20.32亿元、23.17亿元和27.18亿元,6个月目标价23.28元,对应2024年15倍PE,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
国联证券 估值:37.26元
我们预计公司24-26年营业收入分别187.3/210.0/235.1亿元,对应增速分别15.08%/12.05%/12.05%,归母净利润分别19.4/24.7/29.3亿元,对应增速分别12.84%/27.05%/18.66%,EPS分别为2.07/2.64/3.13元/股,3年CAGR增速为19.37%。考虑到制造业景气度有望逐步回暖;电动化产品带来公司海外业务新需求。公司作为国内叉车制造龙头,营收有望稳步增长。我们给予公司24年18倍PE,给予目标价37.26元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--杭叉集团(603298),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。
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