2024年12月,随着政治局会议及中央经济工作会议的相继召开,市场经历了先抑后扬的行情。从政策层面观察,会议定调今年将采取更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策,并加强超常规的逆周期调节措施。2025年被预期为近年来政策力度较大的一年,后续政策的落地效果值得期待。
在海外方面,美国经济展现出较强的基本面韧性,通胀压力也显著缓解。美联储在2024年12月的议息会议上决定下调25个基点,且美联储主席鲍威尔则暗示“可能有必要放缓降息步伐”,市场有投资者对2025年1月美联储继续降息的预期降温。
综上所述,展望2025年,或将有更多的增量政策陆续出台。在此背景下,我们重点关注后续相关政策的落地与实施情况。此外,还需特别关注2025年1月特朗普上台后美国重大政策的潜在转变。在行业方向上,重点关注红利类资产的机会,关注银行、公用事业、交通运输等行业。
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