神剑股份原中国人民解放军二炮神剑化工厂,原实控人刘志坚是原二炮司令部参谋,二炮神剑化工厂厂长,上校军衔(师级),正宗军工企业。
浅谈一下逻辑:
1、主业粉末涂料专用聚酯树脂原22万吨产能目前满负荷运行,珠海新建年产能10万吨产能今年完全投产,现总产能32万吨,再造一个神剑股份?
2、公司2015年4亿多收购西安嘉业航空,业务涵盖无人机、航天航空、轨道交通、兵器列装,如果独立上市给军工企业估值的话再造一个神剑?
3、公司2020年定增6.5亿元加码碳纤维等复合材料零部件,24年中旬项目建设已经完工,叠加我国航空航天等军工装备列装加速,产能业绩25年开始将逐步释放;
4、其他想象力如六代机隐身材料、军工隐身无人机,星网卫星终端等想挖还有很多;
另外新实控人芜湖国资从签订股权转让协议到股权过户仅用4天时间,转让价格5.20,后续还有9000万股协议约定会继续转让,芜湖致力于打造“大型无人飞机之都”,芜湖国资旗下有多个优质低空资产,相信在上个打造奇瑞汽车的成功经验之后,神剑股份将是芜湖打造低空经济产业链的重要载体!
总结:双主业产能投产营收利润将齐放量,估值有底,芜湖国资入主,整合产业链布局,或将成为继芜湖奇瑞汽车产业后,芜湖低空经济产业链布局的重要载体,新业务想象空间没有天花板!
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