1月16日,三大股指早盘一度冲高,创业板指一度涨超2%;随后震荡回落,尾盘小幅上扬;场内超3300股飘红。行业板块多数收涨,商业百货、家电行业、有色金属、采掘行业、煤炭行业、计算机设备板块涨幅居前,半导体板块跌幅居前。今日的热点包括CPO、固态电池等。
【CPO】英伟达或推CPO交换机新品 8月有望量产
最新消息称,英伟达或将于2025年3月召开的GTC大会推出CPO交换机新品。供应链透露,这款CPO交换机正处于试产阶段,若进展顺利,今年8月即可实现量产。
近期以来,CPO产业化消息不断。不仅台积电与博通共同开发的CPO微环形光调节器(MRM)宣布成功在3nm制程试产,美国芯片大厂Marvell亦表示自家在定制AI加速器架构中整合了CPO技术,以期大幅提升服务器性能。
机构表示,CPO在人工智能应用中的加速落地,行业对高效通信解决方案的需求正在推动这一技术的快速普及,成为未来人工智能基础设施发展的重要方向。
相关概念股包括
光模块:中际旭创、新易盛、剑桥科技、光迅科技、华工科技、联特科技等。
光芯片:博创科技、源杰科技、仕佳光子等。
光器件:天孚通信、太辰光、光迅科技、博创科技、中际旭创等。
【固态电池】固态电池重大突破 产业布局加速
有消息称,来自北京大学的庞全全等研究者展示了一种由硫代磷酸碘化锂(LBPSI)玻璃相固体电解质(GSEs)实现的快速SSSRR。
据介绍,该策略本质上解决了“全固态三相界面”问题,促进了SE|Li₂S两相界面处的电荷传递,从而实现快速的SSSRR反应和前所未有的快速充电能力。高效的硫/Li₂S转化效率使循环寿命超过25,000次,展现出优异的循环稳定性。
此外,两家A股上市公司也传来固态电池最新消息。
上海洗霸与中国科学院上海硅酸盐研究所固态电池先进材料联合创新实验室和上海科源固能新能源科技有限公司联合攻关,近期已完成高比能固态电池软包锂离子电池设计工作,设计完成的高比能软包锂离子固态电池已进入小批量生产,生产产品待质检合格后进入测试。
据悉,相比传统锂离子电池,该款高比能软包锂离子固态电池能量密度将提升 20 - 50%,相同体积下可储存更多电能,让新能源汽车轻松突破1000公里续航大关,为动力汽车提供持久续航。同时该款电池采用了本质安全的固态电解质材料,高温下不易分解燃烧,有效降低热失控风险,可抗冲击、挤压、短路、热滥用等,安全系数比较高。
而据国家知识产权局信息显示,比亚迪股份有限公司已取得一项名为“固态锂电池电芯及其制备方法、电池”的专利。
比亚迪此次获批公示的全固态电池专利,其特点在于电池结构的创新设计。该全固态电池包括交错层叠设置的负极片和正极片,负极片和正极片之间设有固态电解质层。最外侧为负极片,该负极片包括负极集流体和分别设置于负极集流体两侧表面的负极活性物质层和陶瓷层,其中陶瓷层位于负极集流体背离正极片的一侧表面。
除了此次获批公示的全固态电池专利外,比亚迪还获得了“固态电池用负极片、固态电池及其制备方法”的发明专利授权,以及涉及固态电池正极材料、固态电解质等多个方面的专利。
附部分固态电池相关概念股
信德新材:公司生产的负极包覆材料中,有少量专有工艺产品可作为沥青基碳纤维原料,可作为硅基负极生产材料;
滨海能源:布局了适用于固态电池的硅基负极材料的研发;
捷邦科技:产品可改善硅基负极导电性差、循环寿命差等问题;
鹿山新材:开发的硅碳负极功能粘接材料(PAA)是用在液态和固态锂电池中硅基负极极片;
翔丰华:硅基负极材料产品处于测试阶段,具备产业化基本条件;
硅宝科技:规划1万吨/年硅基负极产能为复合石墨后的产能;
石大胜华:现有硅基负极产品为高首效型硅氧碳负极材料,可以应用于4680高能量密度电池和3C电池中;
索通发展:硅基负极材料是下一代负极材料重点布局方向;
金博股份:参股的湖南金硅科技有限公司主营产品中包含氧化亚硅新型硅碳等固态电池用硅基负极系列产品;
德福科技:产品应用于数码电池、硅基负极电池;
尚太科技:己获得多件与硅基负极材料等与固态电池相关的发明专利,并进行深入研究;
道氏技术:在负极材料方面,硅基负极已完成实验室生产,目前处于向客户送样检测过程中,而硅基负极中试线也在正常运作;
中科电气:目前已建设完成硅基负极中试产线,并有产品向客户进行送样测试;
科达制造:硅基负极业务占比较小,目前正在积极拓展中;
杉杉股份:硅基负极产品不断实现技术突破;
天奈科技:在大力拓展碳纳米管产品在新型碳纳米管正极材料、硅基负极材料;
多氟多:当前正极材料的产品以锰酸锂为主,硅基负极材料也是公司关注和研发的重点。
【VC均热板】苹果新机或增加关键散热元件 VC均热板有望受益
据报道,为了提升iPhone散热性能,苹果或将在iPhone 17系列中增加散热器件,新机型可能将有产品搭载VC均热板散热。
为满足AI大模型的训练与推理需求,AI终端器件算力呈指数级增长,以智能手机、笔记本电脑、智能家居等消费电子产品内部器件发热量及散热需求显著提升。从而给散热提出更高的要求,同时散热材料的堆叠不能使得终端产品太厚,因此VC均热板市场规模有望因此受益而逐步走高。
机构也表示,从近些年各大手机品牌主流机型采用的散热方案来看,基本采用均温板+石墨膜+导热界面材料的综合方案,VC均热板已经成为旗舰机型的必选方案。
附VC均热板和氧化石墨烯散热材料的散热体系相关个股梳理
【VC均热板】
中石科技:0.25mm均热板产品已通过相关客户测试,其部分合成石墨材料被苹果等公司采用,展示了其在散热材料领域的技术实力。
飞荣达:导热产品包括石墨片、热管等,其中均热板产品也颇具竞争力,不断研发创新以满足市场对高效散热解决方案的需求。
领益智造:作为VC液冷行业的龙头企业,其散热方案优势在于采用激光焊接工艺研制出平面度小于0.15mm的超薄VC,环保型表面处理工艺也使得VC量产成为可能。
苏州天脉:主要产品包括热管、均温板、导热界面材料、石墨膜等。均温板业务是公司最重要的收入增长来源,占据公司2023年营收的63.38%,在全球VC市场中占据了8.92%的份额。
【氧化石墨烯散热材料】
捷邦科技:拟收购的赛诺高德为国内VC散热片龙头,为苹果、华为手机供应商,2022年VC散热片国内市占率80%,弥补国内空白。
思泉新材:提供人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等导热材料产品。
锦富技术:计划募资用于高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目,拥有多项石墨烯发明专利。
福莱新材:石墨烯散热模块供货三星、苹果、华为等多家主流企业。
道明光学:其超导石墨烯散热片已在华为手表watch4系列等产品中应用,石墨烯散热膜应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机。
【其他】
博威合金:液冷散热材料已应用于主流5G手机。
常铝股份:2024年第三季度净利润1968.21万,同比上年增长率为172%。
智动力:内部功能性器件包含导热、散热功能器件,主要应用于消费电子制造领域。
斯迪克:产品主要应用于消费电子制造领域,可实现智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、汽车电子等产品各功能模块或部件之间的导热、散热等功能。
隆扬电子:电磁屏蔽材料供入笔记本电脑及平板电脑,纳米石墨铜产品可用于消费终端设计自由空间不足又需要良好散热的应用领域。
(文章不构成投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)
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