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2025年开年，固态电池产业迎来密集催化。中国电动汽车百人会、中科院院士欧阳明高、比亚迪等机构与企业相继表态，全固态电池预计2027年启动装车，2030年实现大规模量产 。这一时间表不仅重塑了新能源汽车的技术路线，更将彻底改变产业链竞争格局。本文将从技术路线、产业链分工、核心企业布局三大维度，深度解析这场“定义未来”的产业革命。

一、固态电池为何成为“终极答案”？

与传统液态锂电池相比，固态电池的安全性、能量密度、充电速度均实现跨越式突破：

安全性：固态电解质不可燃，彻底解决热失控风险；

能量密度：可达400-500Wh/kg（液态电池上限约300Wh/kg），续航轻松突破1000公里；

充电速度：10分钟补能80%，充电焦虑成为历史。

根据欧阳明高院士的预测，固态电池将分三阶段迭代：

2025-2027年：第一代硫化物全固态电池量产，能量密度400Wh/kg；

2027-2030年：第二代产品能量密度提升至500Wh/kg；

2030-2035年：第三代突破600Wh/kg，实现全场景应用。

二、产业链全景图：谁在分食万亿蛋糕？

固态电池产业链可分为上游材料、中游制造、下游整车三大环节，各环节核心参与者已浮出水面：

1. 上游材料：技术壁垒最高，国产替代加速

固态电解质：硫化物（丰田、比亚迪）、氧化物（宁德时代）、卤化物（恩捷股份）路线并行。

正极材料：高镍三元、富锂锰基为主， $华友钴业(SH603799)$ （高镍前驱体）、赣锋锂业（锂资源）受益。

负极材料：硅碳负极、锂金属负极是方向，上海洗霸已布局硅碳负极中试。

代表企业：

恩捷股份：硫化物电解质中试线2025年投产，目标千吨级量产；

$国轩高科(SZ002074)$ ：发布硫化物“金石电池”，通过200℃极端测试。

2. 中游制造：巨头卡位，技术路线分化

宁德时代：凝聚态电池（半固态）已量产，全固态计划2027年小规模生产，专利数量全球第一；

$比亚迪(SZ002594)$ ：2024年下线60Ah全固态电池，2027年示范装车，主打“固液同价”；

蜂巢能源：硫化物电解质研发进度领先，与宝马合作测试。

3. 下游整车：车企绑定电池厂，争夺首发权

比亚迪：自研自产，计划2027年推出续航1200公里车型；

广汽集团：联合赣锋锂业开发固态电池，目标2027年装车；

长安汽车：“金钟罩”固态电池样车2025年亮相，2027年量产；

上汽集团：智己L6光年版已申报，搭载第一代固态电池。

三、2027年决战：三大阵营的胜负手

从当前布局看，固态电池竞争已形成“车企+电池厂”联盟、材料供应商、海外巨头三大阵营：

1. 国产阵营：成本平权 vs 技术突围

比亚迪：凭借垂直整合能力，推动“固液同价”，复制“油电同价”策略；

宁德时代：稳守液态电池基本盘，凝聚态电池过渡，避免技术颠覆风险；

二线电池厂：国轩高科、蜂巢能源通过差异化技术路线寻求超车。

2. 材料企业：从国产替代到全球输出

设备厂商：海目星已交付480Wh/kg中试线设备，科森科技供应结构件；

锂资源商：固态电池锂用量翻倍，赣锋锂业、天齐锂业受益于需求激增。

四、投资逻辑：聚焦三大确定性方向

根据东莞证券、中信证券等机构观点，2027年前产业链机会集中在：

电池龙头：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能（技术储备+规模化优势）；

材料迭代：天奈科技（碳纳米管导电剂）、星源材质（隔膜转型电解质）；

设备先行：利元亨（激光焊接）、海目星（中试线设备）。

风险提示：

技术路线不确定性（硫化物/氧化物/聚合物之争）；

量产进度不及预期（界面阻抗、良率问题）；

海外专利封锁（丰田硫化物专利壁垒）。

2027年不仅是固态电池装车的起点，更是产业链价值重估的临界点。车企需要电池性能定义产品力，电池厂需要技术路线定义话语权，材料商需要创新速度定义生存空间。

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