交易推理时代的时间到了

$新易盛(SZ300502)$    $胜宏科技(SZ300476)$    $移远通信(SH603236)$   看到Nv 10K “新加坡根据客户计费地点占 2025 财年总收入的 18%。 客户使用新加坡集中发票，而NV的产品几乎总是运往其他地方。 运往新加坡的货物不到 2025 财年总收入的 2%。只想说，哪怕英伟达不涨，甚至因为大漂亮自己原因下跌，都不能改变国产卡想替代暂时还很难的事实。Epoch AI 估计，虽然人类生成的训练数据量可能会在 2028 年趋于平稳，但算法和架构改进以及计算资源的增加分别以每年 3 倍和每年 4.6 倍的速度改善 - 综合乘数效应为每年 13.8 倍，2028 年底的人工智能性能将比 2025 年初好 36,000 倍以上。推理时代，NV卡将会一卡难求，看衰NV的可以歇歇了。以及，年后这波乱拉的国产科技和机器人，必然会来一次深渊下坠，打压真正有价值的东西，也必然会带来强烈反噬。