盘若灵蛇|Day26卧听潮信

午后金融起来了，走了段指数行情冲击3400，奈何情绪相对一般，站上去没站稳，题材纷纷回落，资金看指数突破不了盘面，30年期国债的拉升，盘中的热门股也纷纷回落，反馈上是又轮动了一众题材，日内一激动就被爆头，所以交易难度还是有的！

一直觉得做交易和吹票最大的区别是，吹票的能说出几十个票，然后挑涨的死命吹，下得个股全部消失，做交易的则是实际肉感，毕竟净值波动是财富波动，行情好，骗子多，所以面对滔滔不绝时，不妨看下中长维度的净值波动，投资是马拉松，没有十年以上活着的记录，不足以谈经验。那些一夜暴富的故事，多是镜花水月，背后隐藏着陷阱与危机！

持仓：最近手风一般，所以降低了交易度，反向的多参加行业会议，同时积极和公司交流沟通，避免盲目出手，目标是在相对蛰伏的阶段能稳住自己账户，随时做好应对！继续8成仓位，空出一部分仓位做滚动！主账户连着两天回撤

麦迪科技：除了华西在跟踪外，最近东吴，广发，渤海等几家卖方也开始覆盖，可供了解的基本面信息就会越来越详细！康养机器人调研走访了台州市一家三甲康复医院后，目前搭建场景进行训练，落地就会相对提速！感觉量化和机构不矛盾的主导了日内！缩量下，全天鲜有差价，索性就躺为主，正所谓卧听潮信，感暗涌，待风来！

信质集团：今天盘前因为阿里所以带动了星动纪元相关个股的热情，早盘随机器人股上攻，上攻缩量后回落，作为大疆无人机定转子铁芯及总成以及人形机器人电机、机器人关节电机等提供核心零部件的公司，大疆入局机器人也是未来潜在催化，继续躺！

宇瞳光学：昨晚美股禾赛那个涨幅，还以为映射回来能有较大收益，想着今天应该能拉离三进宫成本，没想还在这附近徘徊，继续差价持有中！

雷赛智能：持仓差价，被卖方PUA的，机器人小脑核心是运控，鉴于市场环境，减仓了部分筹码，继续持仓！

卫宁健康：持仓继续观察，AI医疗消息催化后，被中线资金兑现后，继续减仓一小部分，保有利润仓的成本优势！

新开瑞鹄模具：前面小米机器人的个股虽有澄清，但是震裕，美力都创了新高！18号有奇瑞机器人发布，早上本来想着上老熟人神剑，但是因为市场有点混沌，还是想控制持仓，午后神剑飞起时，只好顺势买入瑞鹄，公司奇瑞为第二大股东，保有先手，留着做应对！

国产AI芯片量产驱动、算力硬件革命催化需求爆发！投资建议：聚焦核心环节与边际改善标的 

光模块：光迅科技（昇腾核心供应商）、剑桥科技（华为订单+硅光突破）。 连接器/PCB：华丰科技（高速背板连接器）、深南电路（高端服务器PCB）。电源：欧陆通（高功率服务器电源）。 

芯片厂商：华为昇腾产业链（拓维信息、神州数码）、海光信息（信创+AI双驱动）、寒武纪（技术稀缺标的）。 

智算中心：浪潮信息（服务器龙头）、中科曙光（海光大股东）。

原创考验创作者独创性的事情， 投资和写作，都是艰难的学习与反刍道路，尊重每一滴知识和智慧的汗水。

$宇瞳光学(SZ300790)$ $雷赛智能(SZ002979)$ $瑞鹄模具(SZ002997)$

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