$兴发集团(SH600141)$ $新安股份(SH600596)$ $东岳硅材(SZ300821)$
预计2025年有机硅消费量将增长30%
2024年，初级形态聚硅氧烷的出口总量达到了54.6万吨，同比增长了34.2%。2024年，有机硅中间体表观消费量182万吨，同比增长21%。
2025年有机硅在房屋建筑装饰新增多条重大有利因素：
1、撤村并镇政策加码；
2、城中村改造政策扩大到3、4线城市，有35个1、2线城市扩大到300个3、4线城市；
3、20年以上的老旧小区均纳入老旧小区改造；
4、乌克兰战后重建；
5、加沙战后重建；
6、美国洛杉矶灾后重建。
2025年，有机硅在人形机器人、情趣娃娃、算力中心液冷冷却液的应用将会爆发，有机硅皮革、有机硅泡棉、气凝胶也会爆发式增长。
2025年有机硅中间体消费量增长率可能会达到30%。2025年有机硅产能利用率将达82%，产品价格开始上涨，明年有机硅将供不应求，价格大涨。
兴发集团是我国第二大有机硅制造企业，是拥有有机硅专利最多的有机硅企业，致力于高端有机硅的研发和生产。拥有有机硅皮革、有机硅泡棉、低成本气凝胶、有机硅微胶囊、低粘度高纯度硅油（算力中心用夜冷冷却液）、医用液体胶（AI人形机器人皮肤）、光伏胶、电子胶、室温硫化胶（硅胶娃娃肌肉）等高端产品。
有机硅行业已困境反转
2024年我国有机硅中间体表观消费量182万吨，同比增长21%，出口54万吨，同比增长34%，进口11万吨，同比下降。按照2024年的增速预测，2025年我国有机硅中间体表观消费量为220万吨，出口量为72万吨，进口量10万吨，总需求量282万吨。
2024年底我国有机硅产能344万吨，2025年仅有鲁西化工增加20万吨产能，总产能为364万吨。
今年各行各业都在反内卷，有机硅行业协会号召会员“减产保价”。第一步减产30%，有机硅价格已从12800元/吨上涨到14500元/吨；第二步再减产10%，估计有机硅价格还要大涨；然后视情况保持价格稳定，维持供求平衡。
有机硅产能的扩张已经结束，今年的产能利用率可达到78%，后两年没有新增产能，需求量保持两位数的增长，明年就会满产满销，供不应求，价格大涨。所以，有机硅行业已困境反转，春暖花开。
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