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三星、海力士加入存储涨价潮 减产和AI需求成双重推手

财联社1小时前
约4分钟

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继闪迪、美光之后,三星、SK海力士也加入了4月存储芯片涨价潮,NAND价格回涨速度快于此前预期。

据台湾电子时报今日消息,美光、三星、SK海力士均将从4月起提高报价。

存储这轮涨价潮背后的最主要推力主要在两方面:主动/被动的供应减少,以及AI带来的潜在存储需求增长。

需求方面,存储行业观察显示,近期整体终端市场需求并未明显改善,但DeepSeek带来了强心剂,产业看好AI落地推动大容量存储应用快速增长,企业级存储有望开始从4TB、8TB扩大采用至32TB SSD,122/128TB需求也展开验证布局,由此将大幅消耗储存产能。

民生证券认为,继续看好存储价格回暖,伴随AI产业发力,存储的叙事也将从周期转为成长。

供应方面,美光今年新加坡NAND厂发生停电,也影响了供货。NAND Flash控制芯片厂商群联也透露,公司2024年12月已向美光下单采购,但近期却出现交货不足的问题。美光也在日前打出通知,将针对新订单提高报价,价格平均涨幅约11%。

三星与SK海力士此前已在着手减产,导致今年第一季度产量较2024年下半年(季度)供应减少10%以上。有行业厂商表示,三星在3月的交货量仅有原先订单的20%-25%水平,虽然业务端理由是产能供货吃紧,但“实际上酝酿涨价的动作明显”,需等待4月后才能顺利拿货,预计三星和SK海力士NAND价格将上调约10%或以上。

率先涨价的闪迪表示,存储产业供需不断演变,预计很快就将转为供不应求,当然涨价部分原因也在于关税导致成本上升。

总体而言,存储厂商的减产潮的确起了效果。去年NAND产品价格萎靡不振,为提早应对供过于求问题,美光、三星、SK海力士、铠侠等都陆续从2024年第四季度重启减产措施。虽然减产幅度不如上一波剧烈,但各家减产效应缓解了市场供需失衡的恶化。此前分析机构预估,2025年上半年NAND报价将持续走跌,到下半年才有望改善,但从3月起各家原厂酝酿涨价动作频频,比原先预期更为快速。

受同行涨价消息影响,铠侠日股今日开盘大涨,截至发稿最高涨幅一度超过8%。

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文章来源:财联社

原标题:三星、海力士加入存储涨价潮 减产和AI需求成双重推手

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