新宙邦(300037)估值分析：3家机构认为“低估”——投资江西石磊42%股权，六氟利润弹性可期

【U财经】3月17日数据显示：3家机构认为新宙邦(300037)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第16。

认为“低估”的机构：3家

东吴证券  估值：57.00元

我们维持公司2024-2026年归母净利润预期10.65/14.42/20.12亿元，同比+5%/+35%/+40%，对应PE为30/22/16倍，考虑公司氟化工竞争力强增速高，且目前电解液处于底部，给予25年30倍PE，目标价57元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  估值：41.44元

我们预计公司2024-26年归母净利润分别为11.17、14.44、18.46亿元。参考同行业公司，我们给予2024年新宙邦28倍PE估值，对应目标价为41.44元/股，维持“优于大市”投资评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：40.75元

由于产品价格大幅下跌，我们预计公司24-26年营收分别为81.96/97.33/118.04亿元，同比增速分别为9.52%/18.75%/21.27%；归母净利润分别为12.27/16.45/20.18亿元，对应增速分别为21.40%/34.00%/22.66%，三年CAGR为25.92%；对应PE分别为20/15/12倍，EPS分别为1.63/2.18/2.68元/股。参照可比公司估值，我们给予公司24年25倍PE，目标价40.75元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$新宙邦(SZ300037)$ $天赐材料(SZ002709)$ $多氟多(SZ002407)$