英伟达GTC倒计时！克来机电智能装备如何借势机器人产业爆发？3.17日

周末消费三胎方向 爆吹，周五没有拿先手，只能看看了，目送加速了。

3月15日，马斯克表示，星舰将于明年年底前前往火星，届时还将携带特斯拉人形机器人擎天柱（Optimus）。如果携带着擎天柱的星舰在火星着陆进展顺利，人类登陆火星最早可能在2029年开始，不过2031年的可能性更大。

$克来机电(SH603960)$    英伟达GTC+机器人 + 自动化设备 + 碳化硅+华为汽车+新型工业化

盘前特斯拉人形机器人有相关消息驱动， 克来机电本身就有机器人概念，直接扫板参与。克来机电还叠加了cpo题材，同时还有华为题材

英伟达GTC2025大会即将召开，机器人板块受市场关注度提升，公司作为智能装备及机器人核心零部件供应商，业务涉及半导体工艺装备及装卸一体化机器人系统研发，直接受益于行业预期升温

公司在新质生产力领域的技术积累受到市场认可，包括碳化硅功率模块组装测试技术、基于3D视觉伺服的机器人作业系统等研发进展，强化了投资者对高端制造赛道的布局信心

作为华为汽车产业链的自动化设备供应商，新能源车电驱系统相关产品持续获得市场订单，巩固了产业协同效应。

智能装备业务主要将柔性自动化装备与工业机器人系统应用于新能源汽车的电驱、电控、功率半导体模组以及汽车智能辅助驾驶系统等汽车电子产品研发测试及生产制造领域，涵盖装配、检测、物流等工艺流程，并积极向医用包材、半导体胶带等细分领域的生产制造装备扩展。同时借助于长期的特种机器人技术研发和工业机器人工程应用的行业经验，原创应用于自动化物流领域的厢式货柜内货品全自动智能化装（卸）机作业系统。

24年半年报：公司组织研发相应的装备技术，成功研发了散热基板与框架的机器人化柔性精密组装、散热基板的激光蚀刻清洁装备、IGBT模块与散热基板的热压连接设备实现多个IGBT模块的组装、IGBT模块的全自动清洗设备、多达几十根IGBT针脚的同步自动Pressfit压装和针脚空间位置的在线视觉检测和自动校准设备、IGBT模块的机器人化自动测试设备。

技术协同：卡位机器人核心环节的三大支点

柔性智造与视觉伺服：机器人落地的“手眼协同”

克来机电深耕工业机器人系统集成，通过3D视觉伺服技术实现复杂场景下的高精度操作（如IGBT针脚自动校准、半导体胶带精密组装），其技术能力已覆盖从装配、检测到物流的全流程自动化。例如，公司研发的厢式货柜全自动装卸系统，通过智能路径规划与视觉定位，可适配多种物流机器人协作场景，与英伟达提出的“智能工厂”蓝图高度契合。

技术纵深：2024年，公司注册《Cognex智能相机Profient标准库管理系统V1.0》软件著作权，进一步强化了视觉算法与设备控制的融合能力。这套系统可快速适配不同工业场景的视觉检测需求，例如在半导体封装中实现微米级缺陷识别，为高精度机器人作业提供底层支持。

新能源与半导体装备：算力革命的“硬件底座”

英伟达B300芯片的散热基板、IGBT模块等核心部件，需依赖高精度制造设备。克来机电的IGBT模块热压连接设备和激光蚀刻清洁装备，已实现多模块同步组装与微米级清洁，解决了高功率芯片制造的良率瓶颈。例如，其研发的Pressfit针脚压装设备，通过同步控制技术一次性完成多达几十根针脚的精准压装，误差率低于0.01毫米，直接满足B300芯片对高密度封装的苛刻要求。

产业链协同：作为英飞凌的功率半导体设备供应商，克来机电在碳化硅基功率模块产线中掌握了高频、高压测试技术，这类技术可迁移至英伟达芯片散热基板的自动化生产，例如液冷管路焊接与高多层PCB检测。

跨界拓展：医用包材与物流自动化的增量空间

在英伟达GB300服务器液冷散热、HVDC电源等硬件升级中，高密度PCB和特种材料需求激增。克来机电向医用包材、半导体胶带装备领域的延伸，展现了其工艺迁移能力——例如，柔性自动化技术可适配浸没式液冷管路精密焊接，或高多层PCB板检测需求。公司2023年财报显示，其CO2热管理系统已实现耐高压管路批量供应，这类技术积累可快速响应液冷服务器的定制化需求。

产业逻辑：从技术积累到订单兑现的成长路径

短期催化：英伟达GTC大会推高机器人板块热度，克来机电的半导体工艺装备（如碳化硅模块组装技术）与装卸一体化机器人系统，直接对标AI算力硬件产业链的技术升级需求。例如，B300芯片的散热基板制造涉及精密蚀刻与组装，而公司已量产激光蚀刻清洁设备，技术匹配度显著。

中期动能：2024年半年报披露，公司研发的机器人化自动测试装备进入客户验证阶段，预计2025年将在新能源汽车电控、功率半导体领域实现订单突破。以华为汽车产业链为例，其电驱系统相关产品已持续获得订单，间接受益于英伟达驱动的自动驾驶算力升级。

长期壁垒：通过绑定华为、英飞凌等头部客户，克来机电构建了“工艺Know-How+定制化开发”的双重护城河。例如，其视觉伺服算法积累的百万级工业场景数据，是后续拓展人形机器人协作系统的核心资产。

$星光股份(SZ002076)$    量子科技 + 数据中心（算力） + 锂电池 + 创投

英伟达在GTC2025技术盛会首次设立量子主题日引发全球关注。值得关注的是，周五美股D-Wave公司宣布其量子计算机性能超越传统超算后股价暴涨近50%，同时2025年政府工作报告明确将量子科技纳入未来产业培育计划，联合国更将今年定为“国际量子科学与技术年”，多重催化因素形成共振效应。

星光云计算核心业务定位为云计算服务、云数据中心综合服务、数字资产管理、数字化综合解决方案服务。

24年5月8日发布《关于增资收购广州市天芯量子信息技术有限公司51%股权的公告》：全资子公司广东星光投资与广州天芯量子科技、广州云畅高新技术、广州天芯量子信息技术、广州市天芯量子信息技术签署投资协议。24年12月3日互动：广州市天芯量子信息技术有限公司拥有量子密钥分发、量子VPN加密、量子密钥管理等核心技术。

盛视科技 一体机 + 华为昇腾 + 智慧口岸 + 机器人

$深圳华强(SZ000062)$   封板 就可以反应过来 华为方向有零星的异动 直接参与小市值华为概念标做首板

盛视科技推出与DeepSeek 深度融合的“盛算”大模型应用一体机，为智慧口岸领域带来高效、智能的解决方案。盛视大模型应用一体机内装多个大模型基座，如Deepseek、Qwen、GLM等，支撑定制和按需部署，并预置了口岸常用智能体和工作台，具备自然语言对话、语音交互、文档生成、图像分析等多模态功能，开箱即用。

近日，公司已全面接入DeepSeek大模型，赋能智慧口岸、智能交通等多个应用场景。

24年12月9日互动：公司已建立了自己的机器人产品线，包括室内/外巡检机器人、协作机器人、车底查验机器人、测温机器人、协运机器人等，在视觉感知、视觉神经网络等技术领域已有较深的技术积累。

1月27日互动：基于昇腾AI生态发布了无感考勤、智慧城管、智慧工地等场景的解决方案。

宁夏建材 数据中心

早上排板去的 炸板又加了一点，算力方向前排标。

公司数据中心一期工程建设规模为可容纳1539个机柜，本期投产1026个机柜。建设内容为1栋数据中心、1 栋动力中心、1栋研发综合楼。目前该项目已建成投用，公司自用部分机柜，剩余机柜计划出租

禾望电气做了一下t 保持筹码不丢失.

宁波高发 锁仓格局 

今天止损割肉 震裕科技，走势不及预期 ，止损清仓 远程股份.

止盈卖出雷赛智能 能科科技，中百集团.