南向资金又“扫货”港股！他们到底在买什么“宝贝”？

今天的市场分析，不绕弯子，直接说重点： 港股有新动向，南向资金持续发力！ AI、高股息、造车，依然是关注焦点。 接下来怎么投？ 这份报告给你讲清楚！

一、今天对市场的感受

总体而言，今天市场没有太大动作。

美股上周五看反弹，今天盘前目前看起来还好，震荡消化的状态。

今天的港股，因为上周五美股反弹，中概股那块涨的更多，所以今天港股整体也是高开的。

从全天走势看，只有早盘的高开对市场有些影响。

目前港股是处于近期走势的高位，所以这种非利好冲击导致的高开，都会有资金先砸盘，但早上很强烈的盘中V型反弹，资金稳住了市场，后面基本就是无聊的震荡时间。

看看南向资金，又买了100多亿。而且是全天持续买入，中间没有波折。

前面几天的文章反复强调了，南向资金是港股抄底的底气。

看了上周五的南向净买入情况，主要买的还是那几家，AI+高股息+造车厂。

今天的数据没出，明天再看看。

那么思路很清晰了，盯住这几家公司的变化情况，业绩、估值、走势、事件影响，基本上本轮港股的走势就能跟踪的差不多了。（这是如何通过高频数据和细节，去更敏锐和提前判断一个指数走势的方法）

详细的公司在3月12日文章里《从0到1，构建港股加仓计划！（附详细方案）》。

另外加上小米、优必选。（这俩是车+机器人方向，是AI的延伸）

二、最近两个市场在等两件事

港股市场：最近互联网公司要大面积披露业绩了。

小米、美团、拼多多这些也会公布业绩。

但关注度最高的应该就是3月19日，腾讯的业绩会。

重点关注腾讯的资本开支计划，看它是否跟阿里一样大幅上调。

在外资眼中，目前腾讯就是跟美股的Meta划等号的，非常看好腾讯作为AI入口的前景。

所以，这次腾讯的业绩会，很可能决定外资是否大规模出手入场，关注。

目前我在当前的震荡区已经拿完计划中的仓位，接下来市场不走出这个震荡区，短期应该不会有动作了。

让子弹飞。

美股市场：英伟达GTC大会。

时间从3月17日到21日。

但基本上会讲的东西都被泄露的差不多了。

需要注意的是关于CPO的技术进展和应用情况。

CPO这个概念说了有两年了，但实际上还没有真正的落地，是处于研发阶段，目前就快正式应用了。

但大家可能会想到国内那几家CPO厂商，是不是利好？

本轮应该不是他们，因为如果CPO成了，是台积电直接向英伟达、博通供货。

行情走到这个阶段，AI领域已经炒过的概念不要回去吃冷饭，已经炒过的概念需要看谁是真正受益人，把干货捞出来，把水分挤掉。

订单为王，谁有订单，谁才有希望。

英伟达本轮反弹领先美股整体好几天，当前估值已目前的业绩计算，是不贵的。

但市场目前并不是给明年定价，而是在给2027年之后定价。

因为市场担心，美股巨头对AI算力的大规模资本投入，在2027年之后陷入衰落，这代表英伟达的业绩顶峰，可能也就到2027年。

但这谁说的清楚呢？

AI每3个月大变样一次，真的说不准。

现在我们还只看到了聊天机器人的推理算力消耗，后面的Agent推理消耗量，目前还算不明白，大规模推广后，可能又是10倍10倍的往上翻。

而且，只要英伟达能够卖给中国，它的业绩后劲还很足，因为我们这边算力完全不够，建设投入才刚开始。

显然，现在是人为扭曲的阻止英伟达赚钱，老黄也是无奈。

总之，美股这边，慢慢加仓，不着急，跌下去心里还是有底的，太高了反而不好动手。

总结：

1. 今天市场处于震荡整理阶段，可以理解为市场在“消化”之前的波动，等待新的方向

2. 南向资金持续买入港股，是港股的重要支撑力量。重点关注南向资金买了哪些股票，这代表着一部分投资风向标。“AI + 高股息 + 造车”是重点。

3. 3月19日腾讯的业绩会非常重要，特别是它的“资本开支计划”，可能会影响外资对中国科技股的看法和投资力度。

4. 英伟达GTC大会是AI领域的风向标， “CPO”技术是未来AI发展的重要方向。了解这些信息有助于把握AI投资的未来趋势。

5. 港股目前可以观察为主，等待市场走出震荡区间；美股可以考虑逐步加仓，不用着急，下跌时反而是不错的机会。

PS：今天港股这震荡幅度，没法做T。

PPS：最近这两天A股也走的蛮强，跟港股跟的挺紧。小市值表现不错，主要还是因为市场做多情绪在。目前我一点点提前担心马上要到的A股业绩披露期，会造成市场回落。但目前走势还没有发出不好的信号，因此这种担心还不需要付诸实际行动。

想法可以有，但需要市场行为来验证，不然就变成瞎猜了。

——以下是：股市消费记录——

美股：

**标普：非卖品，刚加过仓。

**纳指：无。

中国资产：

**港股通科技30：上一日加仓一笔。

**中证1000：已离场。

***做合格金融消费者，从记账开始！***

海外消费记录：

国内消费记录：

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