$寒武纪-U(SH688256)$ $中芯国际(SH688981)$ $海光信息(SH688041)$
汇川技术成为人形机器人龙头是必然的，未来业绩随时爆发是明确的，股价300元也低估！
工控领域的龙头企业；伺服电机和伺服驱动，在国内市场占有率第一；国内机器人核心零部件的领军企业，SCARA机器人市占率第一，市场份额高达30%；PLC和HMI处于行业领先，研发费用高达30亿，这些深厚的技术积累，均是人形机器人企业必须具备的，现在没有企业可比，成为龙头是必然的！
人形机器人关键部件技术难度十分大，研发和生产厂家不仅要具有很强的自动化控制、PCL,伺服电机和伺服驱动技术水平，并且需要在工业机器人部件和精密机械积累的丰富经验。
人形机器人初期、中期到最终，工业领域是其最大市场，公司通用自动化、PCL、机器人、HMI在工业领域已经积累了丰富的经验。
人形机器人产业实际就是核心零部件性能和技术指标的竞争和较量。
汇川在关键零部件上的技术优势，在人形机器人核心零部件领域确立了领先地位！
公司电机和超低压驱动器处于全球领先，具有较轻的自重，较低的发热，良好的扭矩过载能力和优秀的寿命。
凭借其深厚的技术积累，研发生产出行星旋转执行器、行星滚柱丝杠、传感器、旋转关节模组，直线关节模组等多种关键零部件。
一个人形机器人通常需要十几个到几十个执行器，才能够完成行走、奔跑，甚至做出跳跃、空翻等高爆发力的动作，执行器是关键部件，行星执行器可输出快速动态变化的扭矩，特别适合追求高动态动作的人形，性能优异表现出色。
行星滚柱丝杠在高速运动和承受重载时，依然能够保持出色的精度和刚度。为人形机器人的关节提供精确的定位和运动控制。
积极布局传感器领域，已开发出多种类型的传感器，包括视觉传感器、力传感器、编码器等。通过不断提升传感器的性能和精度，汇川技术使人形机器人能够更加敏锐、准确地感知周围环境信息，从而做出更加智能、合理的决策和动作，提升人形机器人技术水平。
机构根本不懂价值投资，只知道抱团取暖吹泡泡，最后是怎么涨起来怎么跌下去，茅台都没逃过这个悲剧，隆基绿能从70元跌到12元，又吹出寒武纪一个超级大泡泡，最后会让大家亏的只剩裤头！
我们散户就抱团汇川技术，机构抱团寒武纪超级大泡泡！
看看最后谁赚谁亏，未来1年都赚多少和亏多少！
按照我的了解和理解，简单说说汇川技术2025年业绩
一.2024年业绩确实增长不高，可能增长10%左右，但我认为2025年业绩增长会提速
二.1-3季度电梯业务收入36亿，同比下降6%，对其业绩有所拖累，其占收入比已经下降到了14%，即使继续下降，对业绩的拖累正在逐步减弱。
三.进入4季度，自动化和PCL市场正在快速恢复，2025年有望延续，会提升公司业绩。
四. 新能源汽车智能化提速，公司业务继续保持高景气度不会变！
五.机器人行业，2024年下半年整体表现不好，但机器人逐步向工业领域渗透是大势所需，2025年工业机器人有望恢复高增长。2025年公司工业机器人收入很可能冲击20亿，由于其毛利率高，会对业绩有所提升。六. 2024年下半年，伺服系统整体市场低迷，尤其3季度，但进入4季度已经开始明显恢复，最坏的时候已经过去，看好其2025年市场。
移动类机器人、协作类机器人、工业机器人、服务类机器人等技术难度低，各个厂家与汇川技术的差距还不明显。
人形机器人技术难度大幅提升，汇川技术在人形机器人产业链各个环节相比其它厂家技术优势十分明显，公司组建AI团队后，各个环节都变的很强，协同效应会让差距更加明显，汇川技术绝对会是人形机器人龙头。
4季度新能源汽车收入爆增，自动化收入环比大增，4季度业绩不错，今年业绩增长超过15%
公司在机器人连续追加研发投入，研发投入连续提升，导致短期业绩承压也是正常现象，但业绩增长15%还是不错的！我认为加大研发是正确选择，未来人形机器人市场增长潜力巨大，天上不会掉馅饼，只有连续加大研发投入，才有希望成为龙头，目前，公司是机器人研发投入最高，相信会成为龙头！
自动化收入占比大，毛利率高，对公司业绩影响大，从最近几次投资者交流看，自动化市场回暖明显！
2024年四季度来看，较2024年三季度的情况有所复苏。其中，泛3C、机床、空调制
冷、橡塑、食品饮料等传统行业订单表现较好，工程机械行订单基于电动化的结构性需求实现较快增长。
2025年1-2月份来看，公司工业自动化订单增长较好，其中，工程机械电动化、风电、锂电、物流装备、印包、空调制冷、注塑机等行业订单表现较好。
2024 年，公司工业
机器人业务仍实现较好增长,主要得益于:公司在通用自动化领域积累了较强的销售平台和多行业客户基础,基于原有产品的积累,工业机器人产品得以快速切入;区域线销
售网络的持续布局;产品系列的不断完善和应用,从 SCARA
机器人向六关节机器人拓展。
目前在泛 3C、光伏、锂电等行业实现了大批量应用。处于“机器替人”趋势下的劳动密集型产业链,都有着对工业机器人产品新增或替代的需求。公司近两年加速布局工业机器人产品系列,会加大在自动化各个行业的布局力度,在客户与产品的高度协同下,实现工业机器人产品在更多行业的突破。
公司业绩主要由工业自动化和机器人决定，毛利率高，利润率高，2024年中报毛利33.3亿，占总毛利65%。2024年3季度工业自动化和机器人收入34亿，同比下降7.3%，公司业绩对应也下降。
2024年已经过去，公司既然说2025年1-2月自动化订单增长较好，也说明公司业绩由坏向好转变！
2024年3季度所有与工业变频和伺服系统相关的上市公司，收入和业绩都糟糕，与汇川技术是一样的。如伟创电气，3季度收入3.86亿，环比2季度下降13%，但4季度收入大幅提升到5.7亿，说明市场复苏明显！与汇川技术透露出信息基本一致的。
我从不瞎买股票，我是看到汇川技术2024年3季度工业自动化收入表现不佳，导致业绩负增长，2025年1季度很可能恢复到业绩增长不错（从汇川和相似业务上市公司透露出的信息是一样的），这样不会有风险，业绩从坏变好，股价表现也会强势，所以买入持有。
2024年3季度，工业变频和伺服系统收入是最近3年表现最差的1个季度（所有公司都一样），为啥突然变的那么差，原因不清楚，但已经开始明显回暖。2024年3季度季度因为这个原因，3季度业绩出现负增长，股价也表现比较弱势，我相信1季度业绩恢复后，股价会迎来大涨！
人形机器人相比其它机器人技术难度提高了很多，有的环节技术难度很高，相关经验的积累也至关重要，小公司很难有作为，汇川在人形机器人产业链每个环节优势太明显，汇川全产业链配套，协同结果会让总优势更加明显，肯定会成为人形机器人龙头，这个大家不要怀疑，相信未来股价会大涨！
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