本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合
黄仁勋已经制定了新的产品路线图，显示英伟达AI基础设施和推理模型以惊人的速度进行升级换代，但该公司的部分客户可能还没有准备好这么快就升级。
英伟达(Nvidia)首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)已经制定了新的产品路线图，显示该公司的人工智能(AI)基础设施和推理模型以惊人的速度进行升级换代，但该公司的部分客户可能还没有准备好这么快就进行升级。
黄仁勋在英伟达GTC大会上发表了长达两小时的主题演讲。他在演讲中表示，该公司目前领先的Blackwell人工智能系统的升级版Ultra将于今年晚些时候上市。他还发布了一款功能更强大的新系统Rubin系列，预计将于2026年下半年上市。他还表示，Rubin的Ultra版本性能将是Blackwell的14倍。
英伟达的图形处理器(GPU)和基础设施在训练前沿AI模型等任务中一直受到追捧。凭借这些技术，再加上该公司的许多其他技术，使英伟达成为全球市值最高的公司之一。目前该公司市值超过2.8万亿美元，但已经不再是估值最高的公司。
从传统意义上来说，计算机一直用于检索信息，但许多人认为，今年计算将进入新的推理时代，这就需要更强大的计算能力。黄仁勋重申了他近几个月来一直强调的一点：“现在需要的计算量随随便便就比我们去年这个时候认为的要多出100倍。”
有鉴于此，他认为Blackwell系统正在迅速超越上一代Hopper系统。他在台上打趣道：“在某些情况下，Hopper还不错……但这种情况并不多”。他补充说：“现如今技术发展如此之快，工作量如此之大，我们真的希望你们能够投资恰当的版本。”
没那么着急投资新版本
许多云服务提供商、企业和研究人员都希望获得最新版本的芯片、AI、软件和其他基础设施，英伟达表示，对Blackwell“AI工厂”的需求非常强劲。
然而，也有一些公司仍完全满足于在较旧的系统上运营业务。
“我的企业内部只有250个GPU，仅此而已。而且我们有不少老版本的芯片，”慧与(Hewlett Packard Enterprise, HPE)首席执行官安东尼奥·内里(Antonio Neri)在GTC大会间隙接受采访时表示。这些芯片是Blackwell之前的版本，包括一些Hopper芯片，这些芯片已经足够了。他说：“对我来说，对我们公司所做的事情来说，这也够用了。”
他认为，英伟达的软件对其成功至关重要。他一直致力于帮助客户使用英伟达NIM软件和慧与的私有云AI快速构建和部署代理AI。所有的一切都取决于速度。内里补充说：“对企业来说，时间才是真正需要考虑的问题。”
福特汽车(Ford Motor)人工智能业务总监布莱恩·古德曼(Bryan Goodman)表示，在他看来，Hopper芯片至少目前来说还是很重要的。“我并不认为它们毫无用处，”古德曼说，“当然，黄仁勋想表达的意思是，他的新产品比老产品好得多，他想让那些老产品过时下架。但我认为，在未来几年里，我们公司的Hopper GPU还是大有用武之地的。不过我们也在研究Blackwell版本。”
持续升级的理由
鉴于近期英伟达的股价还不到今年预期收益的27倍，比去年GTC大会时的预期市盈率低了23%，因此，该公司对芯片进行升级意义重大。
英伟达向云服务提供商和企业客户推销的逻辑是，他们不可能不想要最新的技术，不仅是因为新技术在性能方面不断提高，还因为性价比在不断提升。人工智能的总体支出在不断增加，但在最新硬件上对数据的分析代币单位成本却在持续下降。出于经济方面的考虑，客户也必须走在这一规律的前面，从而防止其成本随着消费的增加而激增。
诚然，这种说法可能很有说服力。但即便如此，也不清楚需要多长时间来证明这一点。而且，并非所有客户都愿意或者能够跟上英伟达每年升级的节奏。
黄仁勋在周三的新闻发布会上表示，他并不指望新产品会立即就被采用。黄仁勋说：“我们不再构建芯片了；那已经是过去的好时光了”。他补充道：“我们现在所做的是构建AI基础设施，每次部署成本高达数以千亿计美元，所以你最好做好规划。AI基础设施不是你今天决定购买、明天就能部署的东西，你要提前两年就得做出决定……你要先做好计划，并且希望能够迅速构建起来。”
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