近日医药板块跟随市场回暖，关注度较为集中的主要是提振消费相关的育儿领域，另外脑机接口主题也受到关注。创新药板块短期内开始震荡分化。全链条支持创新药发展文件发布后，完善药品价格形成机制、鼓励商业健康保险参与创新药相关目录与价格制定等方面在不断推进。即将进入ASCO会议，创新药临床数据的发布，海外潜在BD的催化，创新药景气度不减。
AI医疗端是今年市场重点关注的AI应用端的细分领域。2024年11月，卫健委等三部门印发《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，清晰描述了AI在医疗服务管理、基层公卫服务、健康产业发展和医学教学科研等四大方面的应用场景。
本周，中共中央办公厅国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》。其中和医药相关的主要有：明确指出加大生育养育保障力度，研究建立育儿补贴制度，呼和浩特市率先给明确了补贴金额；提高医疗养老保障能力，医保增收参保扩围。另外，国家医保局印发《神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，专门为脑机接口新技术单独立项，推动其应用和普及。
基本面上，医药板块的业绩底部或已现，2025年有望持续向好：创新药处于高景气周期，医保谈判品种价格稳定，体现了政策对创新的支持，2025年这些品种将进入商业化放量阶段，国内创新药企成为海外大药企寻找收购创新药品种的对象。CDMO行业业绩反转，CXO订单维持增长；院内制剂和耗材稳定增长；设备类公司随着招采启动，销售将逐季恢复；医疗服务等板块业绩平稳。创新药械产业链是我们长期看好的方向，或是投资的基石。
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