3月25日早盘，国防ETF（512670）强势拉升2.23%，领涨各主题板块。其十大成分股全线飘红，宏达电子、火炬电子涨近9%。
美近期宣布了第六代战斗机“F-47”，强调其将作为载人的“指挥中枢”引领无人机群，具备超强的隐身和渗透能力，初始合同估计价值200亿美元，未来总支出可能达数千亿美元。
中信证券认为，物理AI能够理解物理规则、生成海量训练集，是继生成式AI、AI Agent之后的下一代AI，有望落地智能驾驶、机器人、军工等严肃场景。从我国军工领域来看，“十四五”收官景气度修复，军工AI有望迎来结构性反转。物理AI推动军事仿真智能化加速，索辰引领国内物理AI新模式。
总体而言，在复杂的国际局势下，我国航空装备的快速迭代显得尤为重要，预计将推动军用航空产业链的发展。同时，随着全球军费高增长，我国军贸因其技术领先、价格优势和低政治附加条件，有望迎来发展契机，成为行业新的增长点。军工产业可能进入“技术裂变”新周期，关注新质生产力和新质战斗力或将成为国防军工板块的投资热点。展望后市，或可关注两个方面的信息：一是上游电子元器件在3月份高频订单是否能够持续大幅改善；二是一季报的发布，借助公开财务数据验证景气改善的情况。投资者可布局国防ETF（512670）紧跟板块节奏。
国防ETF基金关联个股：
（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。）
行业板块相关基金： $国防ETF(SH512670)$
跟踪指数：中证国防指数
$中航光电(SZ002179)$ $中航沈飞(SH600760)$ #深海科技是下个低空经济吗？股友怎么看？##铜概念股热度飙升，资本市场如何掘金？##腾讯入股智元机器人公司！卧龙电驱大火##李大霄：主力机构动手了，不砸盘了#
风险提示：以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值。市场有风险，投资需谨慎。
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