核心推荐逻辑： 公司在千帆星座地面站具有明显份额优势，随着低轨卫星互联网的加速建设，公司业绩有望超预期。
#盈利预测与估值： 我们预计25年-26年归母净利润分别为2.93/4.1亿元，同比增速分别为71%/40%，对应25年-26年PE为31X/22X。
玫瑰低轨卫星成大国博弈战略高地，国内积极推进千帆星座建设。地面站是低轨卫星系统重要组成部分，有望与卫星发射同步进行。公司深耕地面站多年，已参与多个垣信地面站项目，具备明显份额优势。
玫瑰公司是中信科旗下上市公司之一，通过引入持股平台合计持有公司7.28%股份，深度绑定员工，健全长效激励机制。
深度链接：【浙商通信‖张建民】长江通信深度：低轨互联网新星，踏上成长新周期
风险提示：产业发展不及预期
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